浙商电子王凌涛最新观点【近期反弹细分赛道组合】按优先级排序

（1）高阶AI PCB链
PCB：广合科技、深南电路、沪电股份、鹏鼎控股、方正科技、中富电路
CCL+玻布等：生益科技、华正新材、南亚新材、中国巨石、莱特光电、中材科技
钻针：鼎泰高科、民爆光电、新锐股份
铜箔（必须有HLPV4）：德福股份、铜冠铜箔
PCB上游缺口设备：泰坦股份（织机）、合锻智能（层压）、大族数控（钻孔）

（2）光模块与算力国产链
光模块以及关键材料上游：九州一轨（金刚石单晶）、云南锗业、兴福电子（磷化铟衬底核心原料高纯红磷）
算力国产链：鸿日达、兴森科技、斯迪克、杰华特、华勤技术、鸿富瀚

（3）其他国产化替代门槛细分赛道
果链转型AI算力供应链：领益智造、蓝思科技、工业富联
AI关键上游材料：路维光电（掩膜版）、天通股份（铌酸锂晶体）、天承科技
先进封装：盛合晶微、通富微电、汇成股份、颀中科技、伟测科技