【东北计算机】20260809行业周报：继续关注技术升级线——————————————行情复盘：计算机(中信)指数本周上涨7.03%, 创业板指数本周上涨6.55%，上证指数本周上涨2.81%。板块周涨幅前三为方正科技（+40.04%）、盈建科（+33.21%）、宏景科技（+30.73%）；周跌幅前三为科蓝软件（-8.66%）、ST银江（-6.65%）、南天信息（-6.21%）。

行业观点：1. Rubin Q3加速放量，叠加明年Rubin ultral架构&Google V9升级预期，26H2技术升级线有望成为最强主线；2.涨价链持续缩圈，关注供应商自身产品更新迭代能力，关注高端AI产品；3.国产大模型持续更新，开源模型助力应用商业化落地，FDE部署利好国内软件企业；4.算力为基，国产算力密集业绩期，关注国产算力&超节点斜率变化。

行业重要新闻：💡国内1. 品高股份受邀出席中国电信广东公司Token工厂发布会，与10家行业领军企业共同启动"Token工厂"战略合作。（来源：品高股份微信公众号）2. 中微公司预计2026年上半年归母净利润27亿元至29亿元，同比增长282.48%至310.81%。（来源：Wind）3. DeepSeek-V4-Flash正式版API开启公测，Artificial Analysis测得其智能指数任务均价3美分，为全球主流模型最低。（来源：财联社）4. 阿里企业级Agent产品"千问办公"开启公测，由QoderWork、MuleRun、悟空整合而来，已接入Qwen3.8。（来源：科创板日报）5. 字节跳动发布原生音视频全双工大模型SeedRealtime，用统一架构融合音频、视频与文本，已在豆包App全量上线。（来源：第一财经）

🌍 国际1. SK海力士与闪迪发布行业首套HBF标准规范，单堆栈容量达512GB，谷歌、Tenstorrent已加入HBF联盟。（来源：科创板日报）2. 太阳诱电上调2027财年业绩预期，营收至4240亿日元、营业利润至450亿日元，主因AI服务器用MLCC需求超预期。（来源：太阳诱电公告）3. Palantir本周累涨超28%，市值达3800亿美元，二季度营收同比增94%超预期。（来源：科创板日报）4. AMD官宣收购AI芯片初创Taalas，押注“模型即计算机”赛道。（来源：科创板日报）5. 三星、SK海力士、美光2027年DRAM与HBM产能已售罄，NAND仍有谈判空间。（来源：财联社）

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