说说光模块，我自25年6月公开唱多光模块会是牛市核心以来，一直坚定唱多，直到26年6月16日才首次公开唱空。然后下跌途中，比如本周一，我也有去尝试观察，但并不是真的看好它的大势了，而是单纯觉得3浪主跌下来，会存在一个修复反弹的小节奏，所以快进快出短线玩了一下。其实用短线思路来看，这一周来，除了像我们一样，周一提前预判周二会变盘反弹，提前抄底的，外面那些周二追涨、周三、周四、或周五早盘去的，没有几个能在里头赚钱出来的。如果用中长线思路来看的话，牛市3浪主升已经结束了，现在后面就只剩一个5浪行情了，海外链其实说白了，就是好比蛋（命门）被捏在别人手里的人，试问他们能有中长线预期吗？就好比果链的欧菲光，当被果链踢出局后，结果就是爆跌80%的结局，所以凡是蛋被捏在别人手里的，只有赛道行情来了，业绩爆发时，能炒一波，但主升浪结束后，哪里还有中长线预期？难道还真相信“时间会证明光模块”？时间只会证明，当你的蛋被捏在别人手里的，都没好下场，欧菲光就是例子。别管光模块进口的禁令落地的概率有多小，只要有概率，那就是风险，也别管什么周五 AAOI 财报显示，光模块扩产10倍，旭创下跌是不是情绪影响，人家能扩产10倍，加上禁令，加上海外链的命门确实捏在别人手里，那它未来就有概率取代这边的光模块，被踢出局。所以，时间或许会证明光模块，会证明AI发展的浪潮势不可挡，但时间也会证明，任何一家命门被捏在别人手里的公司，我们都应当以节奏为王，注重当下的趋势节奏，死磕一下它的主升浪就行了，而未来……时间只会证明那些真正的发展前景的企业，而不是用时间来赌一家蛋被捏在别人手里的企业，最后是能逼着甲方一直用他的产品，不降价，不会成为下一个果链的欧菲光，还是选择主升浪炒完后，去TMD时间会证明，远离一切风险最重要！综上，光模块或许仍存在短线反弹节奏，但中长线价值已经没有了，特别是所谓的“时间会证明光模块”，时间拉越长，只会是越像一杯慢性毒药。