ABF膜概念龙头股（2026年7月最新）一、上游ABF膜（胶膜）龙头1. 华正新材（603186）：国产替代绝对龙头（类ABF/CBF路线）最新消息（7月）：一期300万㎡产线满产；二期600万㎡产线2026年底投产，达产后年产能近千万平方米。核心进展：国内唯一通过华为昇腾全体系认证并批量供货；良率稳定85%+，性能对标日系AP-4800。客户：华为、长电科技、兴森科技、深南电路。2. 莲花控股（600186）：正统ABF追赶者（纽菲斯）最新消息（6-7月）：深圳+昆山基地小批量量产12-14万㎡/年；立项年产2万吨超级工厂（约200万㎡/年），70%供给国内算力链。优势：原料成本较味之素低30%+，售价为进口的70%-80%。二、中游ABF载板龙头1. 深南电路（002916）：A股ABF载板龙头最新消息（7月）：国内唯一20-22层ABF载板稳定量产；24层验证、26层研发；2026-2027年新增10-15万㎡/月，冲刺全球10%市占。认证：通过华为逻辑折叠技术认证，2026Q4批量供货。2. 兴森科技（002436）：内资ABF载板量产先行者最新消息（7月）：A股唯一同时量产ABF+BT载板；英伟达供应链内资唯一；华为950PR全年出货75万颗，70%FCBGA载板来自兴森。业绩：2026Q1扣非净利同比+308%，拐点确立。三、行业关键动态（7月）1、供需：全球ABF载板缺口2027年27%、2028年35%-42%，价格持续上行。2、海外：味之素（垄断95%+）2026Q3起涨价30%，扩产谨慎。3、国产替代：华正新材+莲花控股合计有望填补国内50%+ABF膜缺口。风险提示：以上仅为行业标的梳理，不构成投资建议，股市波动风险较高。