盘后存储板块迎来重大利好，SK海力士宣布合计投资384亿美元在韩国扩建产能，分别投向HBM与新一代DRAM项目。巨额扩产计划印证当前全球存储芯片供不应求，英伟达下调新款AI芯片显存规格，也正是存储紧缺下的无奈选择。该消息将利好四大产业链：一是半导体设备，晶圆扩产直接拉动设备需求；二是半导体材料，产能放量将提升各类耗材采购量；三是先进封装，HBM产能扩张将带来封测订单外溢；四是存储芯片与下游模组，进一步巩固行业涨价与高景气逻辑。