半导体方向上整体继续延续反弹，但资金重点关注的还是各个细分龙头个股。首先从封装看，近期持续强调的27届先进封装会议在西安的召开，亲身去会议上了解一番，更觉得封装在我国的国产替代以及各种突破中的重要性。
其实重点还是围绕长鑫科技对整个供应链的带动。同时在叠加英伟达的各种产品动态，对整个供应链的刺激是很明显的，关键就是要抓住供应链上的核心公司。
具体到胜宏科技来说，从无厘头的董事长私生活事件，居然打压股价，纯粹的扯蛋逻辑。从关键中板的突破和获得英伟达的认证量产，这才有了一根巨量的大阳。这就是一种宣示动作。
从ABF载板到PCB再到各种封装，以及封装对应的各种存储产品，甚至关联到华为的韬定律，这是一个庞大的市场，而且是一种潜力很大的市场。
8月火箭回收将有两款，下周二朱雀三号的回收更加引起资金的关注，今天的众多资金就在商业航天方向上潜伏，更多是在应用层面，也就是6G概念，其实这也是叠加了英伟达在国内寻找基站合作商有重大关系，毕竟我们的开源思路模型，未来全国的基站铺开也是一个巨大的市场。曾经一篇文章就详细分享了其中逻辑，现在看到了市场布局时刻。
机器人的表现没有超预期的现象出现，宇树科技的询价结果出来，反而和长鑫科技形成了巨大的反差对比。我感觉给宇树科技的估值有点高了，但对整个市场是一种好事，对于整个板块的带动还需要看其上市后的表现，提升整个板块的估值水平。
至于创新药概念，这是一个穿插模式，那就需要波段性的参与其震荡上行的过程。