多重外部扰动来袭！美对华加征12.5%关税，中东局势迎来谈判窗口期

7月28日财经早报汇集地缘博弈、经贸政策、资本市场重磅动态，多重消息牵动A股走向。国际层面，中东局势出现阶段性变化，特朗普表示正与伊朗开展深度谈判，同时放出警告，若外交谈判失败，将重启高强度军事打击，留给双方的谈判窗口期十分有限。受避险情绪回落影响，国际油价大幅跳水，单日跌幅超6%，机构提示原油短期炒作泡沫风险。经贸方面，美国对60个经济体开征301关税，对华税率定为12.5%，商务部作出回应，保留采取一切必要反制措施的权利；同时美方扬言调查制裁国内AI企业，中方驳斥其属于AI霸权主义。本周迎来超级央行周，美联储、英、日央行将公布利率决议，市场普遍预判维持现有利率不变。

国内方面，能源、消费、资本市场多条信息落地。上半年全国电力市场化交易电量同比增长24.2%；中央结算公司下调多项债券业务收费，降低市场交易成本。疾控监测数据显示国内新冠进入中流行阶段，相关医药需求受到关注。

资本市场重磅事件密集。长鑫科技于27日登陆科创板，上市后市值登顶A股首位，首日成交额突破千亿，核心持股成员迎来大额账面浮盈。东方证券重组草案出炉，拟斥资251.2亿元收购上海证券全部股权，合并后综合实力大幅提升。飞天茅台线下自营门店再度上调零售价，瑞幸咖啡在泰国商标维权胜诉获赔。

上市公司层面，多家龙头抛出大额回购计划，工业富联、三花智控、科大讯飞等宣布股份回购方案，释放稳定股价信号。神火股份、瑞丰高材等披露向好半年报，业绩大幅增长；蓝盾光电停牌筹划收购股权，ST恒信被证监会立案调查。机构观点指出，长鑫科技平稳上市，市场资金扰动有所缓解，AI、存储半导体国产替代长期逻辑不变，可均衡布局科技成长与低位价值板块。美存储板块集体大跌A股