打新前瞻（80）：站在“光”里的宇特光电，必是妥妥的肉股

7月10日下午，北交所上市委召开第67次审议会议，会议审议通过了江苏宇特光电科技股份有限公司（简称：宇特光电）的IPO申请。下面我们提前分析一下宇特光电的发行申购情况。

宇特光电是一家专注于光连接产品研发设计、精密制造与销售业务的国家级专精特新“小巨人”企业，致力于为光通信领域设备商、系统集成商、国内外电信运营商、光电子器件企业提供高性能的光连接整体解决方案。

公司始终深耕光连接技术，核心产品主要应用于数据中心与光纤接入两大领域，在积极拓展国内市场的同时，产品也远销南美、欧洲等多个国家和地区，旨在成为全球领先的高性能光连接整体解决方案供应商。

报告期（2023年-2025年），公司实现营业收入20660.13万元、19404.96万元、22976.79万元，净利润分别为6952.19万元、5812.82万元、7098.1万元。

公司预计 2026 年 1-9 月预计实现营业收入为 28,000 万元至 30,000 万元，较上年同期预计增长 4.92%-12.41%；预计实现归母净利润为 5,900 万元至 6,200 万元，较上年同期预计增长3.39%-8.64%，公司盈利能力进一步提升。

宇特光电拟发行股票不超过1,766.67万股，发行后总股本7,066.67万股，募集资金25,925.00万元，对应发行价约14.67元/股。

公司2025年扣非后的归母净利润64,820,475.51元，发行后每股收益摊薄为0.9173元，拟发行价对应市盈率为15.99倍，低于14.99倍。

实际发行时，如按14.99倍市盈率发行，对应股价为13.75元/股。

本次网上发行数量为1,590.003万股，对应顶格申购资金1,093.127万元。预计申购资金将在10000亿元左右，正股门槛630万元，顶格申购可1+1。


⚠️以上分析基于现有的招股说明书数据，未考虑后期发行方案变动。

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