存储扩产两大卡脖子材料——六氟化钨和六氟丁二烯。

美光海力士三星都在今年开启大规模扩产。这两个都是存储、HBM量产的必备耗材，缺上加缺。

短期六氟化钨供需冲击更强，中长期六氟丁二烯结构性稀缺更严重。

六氟丁二烯产能基数极低，全球高纯电子级总产能仅1800吨，低于六氟化钨全球5500吨有效产能；全球缺口占比超40%，高于WF₆15%-20%缺口。

核心公司如图。A股超520亿资金撤离9只科技股