非农爆冷+政策利好齐发力！明天这三大板块要嗨？

没想到黑周四的魔咒可不是吹的，早盘大幅低开原以为是全天最低点，没想到午后再来一个反杀，当然这跟外盘大跌的拖累有很大的关系，但相比指数的大跌而言，个股表现并不算差，毕竟还有200多只个股在上涨，只是苦了追涨的投资者，当然更惨是这两天追涨抱团AI方向的投资者，今天着实跌的挺狠，当然这跟之前的大跌相比，这点杀跌算不了什么，低位持股的依旧赚的盆满钵满 的，只是苦了高位进场的投资者，市场反复教育投资者，短线无论是追AI方向还是亿老登方向，都 可能随时被坑。

明天会不会止跌反弹，外盘的走势也很关键，截止到晚间22点多，欧美市场集体反弹，外盘还是好消息较大，最大的好消息是老美方面公布的6月非农就业数据意外“拉胯”，这对资本市场来说是大利好，老美加息的消息可能推迟，随之而来可能是降息。国内方向政策利好一个接一个，科技圈更是传来不少劲爆消息。废话不多说，直接上干货，明天哪些板块能站上风口？

一、科技股绝地反击？DRAM涨价+算力租赁修复双击
先看最刺激的科技板块！昨晚Meta“小作文”把AI硬件吓得不轻，但今天剧情就反转了——美股盘前美光科技、闪迪直接收复4%跌幅转涨，算力租赁商Nebius更是暴涨3%！这说明啥？资金根本没打算彻底撤离科技赛道。
核心逻辑有两个：一是北京君正刚刚放了个大招，明确说DRAM三季度还要涨价，四季度供应紧张可能继续调价！这可是实打实的业绩预期啊，要知道存储芯片是科技股的“粮仓”，价格涨不停，相关公司的利润不得坐着火箭往上冲？二是兴业证券出来给大家吃定心丸了，说Meta租售算力不是算力过剩，反而说明硬件需求正从训练侧转向推理侧，这可是个新风口！

北京君正（300223）：正宗DRAM龙头，公司自己都预告了三季度涨价，二季度毛利率持续提升，这业绩确定性杠杠的！
兆易创新（603986）：国内存储芯片大哥，DRAM业务放量在即，跟着行业涨价喝口汤没问题。
中际旭创（300308）：算力租赁修复直接利好光模块，这票可是机构的心头肉。

二、体育强国规划落地！这细分赛道要起飞
国务院刚批复了《体育强国建设“十五五”规划》，里面明确要推进“三大球”振兴，加快体育产业提质扩容。这可不是小打小闹，“十五五”规划啊，政策有效期至少五年！

为啥看好？现在国家对体育产业越来越重视，从全民健身到竞技体育，再到体育产业升级，整个产业链都有肉吃。而且体育产业还能带动消费，符合当前经济发展方向。想想看，以后健身房会不会越来越多？体育用品会不会卖得更火？赛事运营会不会更赚钱？

中体产业（600158）：体育总局旗下唯一上市公司，业务涵盖体育场馆、赛事运营、体育彩票，正宗国家队选手。
李宁：国潮运动品牌龙头，随着全民健身热潮，业绩肯定错不了。
天府文旅（000558）：体育场馆运营+赛事IP，弹性比较大，适合喜欢刺激的朋友。

三、可折叠iPhone加单！苹果产业链要嗨翻天
苹果又来搞事情了！据说可折叠iPhone备货量从700-800万台直接上调到1000万台，铰链技术突破了！这可是个大新闻，要知道苹果的供应链那可是“点石成金”，只要沾上边，业绩就能起飞。

核心逻辑：折叠屏手机是未来趋势，苹果这次加单说明技术成熟度超预期。而且铰链技术突破，意味着相关供应商的订单要爆了。想想看，1000万台是什么概念？每台手机铰链成本好几百块，这得给供应商带来多少利润？

长盈精密（300115）：苹果铰链核心供应商，技术实力雄厚，订单肯定少不了。
精研科技（300709）：MIM工艺龙头，折叠屏铰链关键部件供应商，直接受益于备货量提升。
蓝思科技（300433）：玻璃盖板龙头，折叠屏对玻璃要求更高，公司技术领先。
其他值得留意的机会

除了上面三大主线，还有两个方向可以关注：
一是中美农产品贸易，双方原则同意纳入对等降税框架。这对农产品进口、加工企业是利好，比如中粮糖业、牧原股份可关注。

二是国有大行大额存单，中国银行再现5年期产品。这可能会分流一部分股市资金，但对银行股来说，能吸引存款也是好事，中国银行、工商银行这种低估值大行可以看看。