今日热点一、功率半导体：央视财经确认行业年内第二次全品类涨价，头部厂商上调售价10%-15%；AI高功耗设备+新能源车800V平台拉动高压器件紧缺，交期拉长至30周。核心标的：利昂微、三安光电、华润微、士兰微、长电科技二、存储芯片美光财报营收毛利率大幅超预期，锁定长期供货单；SK海力士推进千亿级美股IPO，HBM算力存储持续紧俏。核心标的：太极实业、京东方A、晶方科技、长电科技、华灿光电、深科技、TCL 中环、多氟多、露笑科技三、光通信/光纤/CPO英伟达敲定1.6T光模块长单，CPO交换机计划秋季批量交付，3.2T光模块进入量产筹备，算力扩容持续拉动高速互联需求。核心标的：华工科技、永鼎股份、通鼎互联、远东股份、中天科技四、PCB /玻璃基板台积电、英特尔持续验证玻璃载板；国内成立玻璃基板产业联盟攻坚TGV通孔工艺，高端封装载板国产替代提速。核心标的：贤丰控股、凯盛科技、宏昌电子、光华科技、彩虹股份、中京电子六、锂电储能电芯排产持续走高、订单锁定至年末；碳酸锂维持紧平衡高位震荡，锂电高端铜箔、超薄隔膜因产能约束价格小幅上行，海外户储出口持续托底需求。核心标的：永杉锂业、雄韬股份、众源新材、诺德股份七、稀有金属高纯铟年内涨幅走高，钨靶材受AI晶圆制造需求支撑偏紧；钨、铟、钽、锆作为半导体靶材原料跟随产能周期波动。钨：翔鹭钨业、章源钨业锆：东方锆业钽：东方钽业铟：兴业科技、株冶集团、云南锗业八、航天军工长征火箭高密度发射，低轨卫星组网提速；低空经济+商业航天带动军工电子、卫星零部件订单预期上行。核心标的：航天工程、中国卫星、众合科技、航天动力风险提示本文仅汇总公开产业链资讯，不构成任何投资建议！