晚间复盘 新增晚间复盘，整理白天部分市场热门题材，不作为投资建议，仅做参考。1.乌方信息：乌称已袭击俄奥伦堡州的一座天然气加工厂和一座氦气厂。2.焦煤市场：焦煤供给持续偏紧，前期山西煤矿安全整治导致大量炼焦煤产能停产，目前复产呈现复产不复量特征；主流焦企发起第九轮提涨。3.行业整治：7部门：开展报废机动车非法回收拆解专项整治行动。今日盘中热议市场信息1.半导体：近期台积电已陆续向客户通知调涨晶圆代工价格，涨价范围不仅涵盖市场盛传的3奈米制程，更扩及7奈米及以下所有先进制程，涨幅约5%至10%；国内两存（长江、长鑫）扩产超预期、先进制程扩产超预期的概率大，对半导体设备、洁净室等需求大。2.光芯片/CPO：英伟达官方确认2026下半年CPO按计划量产，阻碍不是封装工艺，而是磷化铟衬底、外延、高速光芯片供给紧缺。3.创新药/CXO：辉瑞表示：中国已成为全球创新药研发的重要力量，全球40%的肿瘤学临床研究都在中国进行，中国生物科技领域涌现出的创新成果令人惊叹。此前发布的《利用外资稳存量扩增量提质效行动方案》针对CXO行业给出了三大核心突破性条款。4.钨产业链：住友发布关于钨原料供应方面的函件，券商解读：住友的断供从低附加值逐步传导到高附加值产品，给了国产企业一个高端棒料国产替代的窗口期，利好国产棒料乃至钻针企业的长远发展。5.油运：海峡通航通行次数显著提升，带动VLCC油轮运费上涨。6.维生素C：VC今日涨价5000元/吨。7.存储板块：市场传闻存储业绩炸裂但相关信息未发布。8.服务器：传闻海光进入字节跳动的份额提升迅猛。9.光器件：英唐旗下光隆直接亮出320×320超大规格OCS，对标全球龙头Lumentum，核心插损、串扰、切换速度全部追平一线水准。