一、主线梯队排列：

AI上游材料化（主趋势+投机情绪双共振型）
1、对应细分题材板块①：小金属（钨/锆/锗/锡，AI算力金属）
相关标的个股：云南锗业(002428)、中钨高新(000657)、厦门钨业(600549)、东方锆业(002167)、驰宏锌锗(600497)、长裕集团、博云新材(002297)、兴业银锡

2、对应细分题材板块②：光纤/光芯片上游（四氯化锗+InP衬底）
相关标的个股：亨通光电(600487)、中天科技(600522)、长飞光纤(601869)、源杰科技(688498)、有研新材(600206)、云南锗业(002428)（跨板块）

3、对应细分题材板块③：第三代半导体材料（氮化铝/碳化硅/电子特气）
相关标的个股：旭光电子（7天6板，氮化铝+光芯片）、雅克科技(002409)（磷+氟+半导体材料跨板块）、华特气体(688268)、天岳先进

4、对应细分题材板块④：磷化工/氟化工（磷酸铁锂+制冷剂+半导体湿电子化学品）
相关标的个股：兴发集团(600141)、云天化(600096)、丰元股份(002805)、雅克科技(002409)、巨化股份(600160)、永和股份(605020)