6月22日 热点方向梳理

1. 氧化锆东曹断供氧化锆粉体，中国高端陶瓷厂商迎来历史机遇利好个股：宏昌电子、华正新材、诺德股份、光华科技、中材科技等

2. 机器人成都人形机器人创新中心与中国电建集团、智成睿锦机器人共同签署5000台具身智能机器人产品战略采购订单。这是迄今为止国内具身智能领域最大规模的单一供应商订单。利好个股：晋拓股份、韩建河山、埃斯顿、威派格、龙星科技等

3. 半导体芯片SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高两倍，以满足人工智能推动下不断增长的存储芯片需求。利好个股：中天精装、盛剑科技、祥龙电业、晶升股份、康欣新材等

4. 算力头部互联网大厂批量采购国产GPU，软硬件Day0协同验证国产算力生态成熟度。利好个股：品高股份、协创数据、宏景科技、领益智造、海光信息、禾盛新材、寒武纪等

5. 钨日本住友的pcb钨棒开始停产，棒材的机会得到重视，高端棒材过去依赖进口，自钨粉出口管制以后，住友的高端钻针棒材预计26H2开始逐步断供。利好个股：中钨高新、章源钨业、倍杰特、厦门钨业、燕鹭钨业、盛龙股份等 金价大跌消费者涌入柜台