美伊会谈重新开启，这才是假期里真正要盯的反转消息。

前面市场担心的是霍尔木兹、油价和避险情绪，现在如果谈判重新推进，第一反应不是简单利好，而是风险预期开始降温。问题来了：风险降温之后，A股资金会怎么选？

我觉得重点看三点：

1、油价和航运这条线，短线炒作可能先降温。之前靠地缘紧张拉情绪的方向，如果没有新的冲突升级，容易出现利好兑现后的回落。

2、科技抱团未必更安全。很多人会觉得外围缓和，科技继续冲；但如果半导体、CPO、存储这些高位方向节后再高开，反而要看有没有量接得住。没量的高开，最容易变成兑现窗口。

3、真正的强弱，看黄白线。如果指数被科技权重拉红，但三千多只个股不跟，那就不是牛市共振，而是少数资金继续抱团。这个时候追高，很容易两头挨打。

所以，美伊会谈重启是情绪缓和，不代表可以闭眼追涨。节后第一天，别听口号，先看成交额、看个股涨跌家数、看科技高开后能不能守住。

个人观点，仅供参考，不构成投资建议。
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