㊙️白毛女股神：[06-17 07:57] Mizuho Research：CPO 或 800V DC 没有延期。

因 $NVDA(英伟达) 需求爬坡，上调了光引擎预测。

- CPO 的下一阶段着眼于长期，认为 InP DFB 激光器仍是重点（hello $SIVE(西尔弗顿矿业)）。VSCEL 和 microLED 在机架内短距离及 1.6T+ 的芯片到芯片应用中仍“未经证实”

- HVDC 部署按计划进行，800VDC 将在 2027 年带来增量，并在 2028 年实现更高的渗透率。

最近围绕 CPO 的抛售真是愚蠢。