周末A股策略：市场情绪资金出清之后，后续市场还是值得期待的一、我的思路大家趁着周末时间，把本周文章重新读读。板块节奏文章写的很清楚，可以一字一句的去读。如果读不明白就再读一遍。延续上午所讲，今天情绪波动特别大，各种情绪资金，各种量化资金，各种情绪散户，都不知道锚定在哪。所以各种人心波动就给市场带来了同样的大波动。午后也还是情绪演绎外围跌，港股跌，另外一边原油快速拉升，这都是一些负面情绪。这个时候就算主观资金没有走，也会被量化砸。所以最终还是有不少资金离场，最终市场重新跌了下去。总之情绪无法预测。我们跟踪的是高景气行业，老人躺到景气度结束，新人趁大分歧换换龙头，然后涨跌就交给市场了。情绪资金想怎么折腾就折腾。我们也不需要讨论，一万个人一万种观点，不要把时间都浪费到无用争论，把有限的时间都用来跟踪产业动态。这才是你在波动中有底气的根本。市场方向今天领涨的是半导体产业链，从存储到设备到材料到先进封装到晶圆到光刻，但还是持仓的盛宴，新人没有什么机会。因为也是随时大波动。没有安全垫扛不住。然后光通信轮动的分支，CPO零部件，光模块设备，更多是台积电说CPO要开始量产的消息催化。然后分歧的是，光芯片，光芯片材料，光模块，OCS概念，也终于跌了，天天这么新高，所有人都害怕。然后其他轮动的板块，涨价化工，人形机器人，午后储能大储，力度都是一般，都没有科技有号召力。总之维持震荡轮动观点，科技主线就是分歧，一致，分歧，一致，交替进行。而且科技内部也以轮动为主。其他轮动角色就是套利属性。二、板块节奏1.算力方向高价值量的海外1.6T，绑定新技术CPO部件厂，有产能优势的光芯片及稀缺材料，国产光模块双子星，存储原厂，PCB及覆铜板CCL，没看出有大问题。我评论里经常说，走走停停都很正常，即使跌停也正常，天天这么新高，所有人都害怕。也只有大分歧，新人才有机会，不然全都红眼，天天各种喊泡沫，然后上车了就又变了，又喊科技牛市，这就是人性。总之走走停停都正常。然后还有FlipChip工艺的华懋，很多人把华懋收购的富创优越定义成光模块的PCBA，思路就窄了。未来GPU应用CoWoP架构时，沪电，胜宏，仅仅负责PCB，而倒装芯片FlipChip工艺也是高技术难度，这才是华懋未来成长的关键。至于其他的，像OCS概念，催化多空间小，所以还是只玩套利然后我们再说说本周热度高的碳化硅SIC，先说结论我是不看好。根据行业信息，台达SST产品获得下游客户forecast订单，较此前市场预期SST2028年之后起量，有时间节点边际变化。而碳化硅Sic功率器件是SST系统的核心功率单元。所以有资金炒价值增量，但市场空间太小了。其实碳化硅真正的价值是作为中介层直接参与芯片级散热，如果SiC的高热导率特性以后导入了先进CoWoS等封装体系中，这才是真正从传统功率器件市场突围。但难度很大从成本，工艺，产能，现在都达不到商用场景，仍处于送样、验证、小批量试产阶段。所以只是情绪炒作。今天先写这么多。三万亿的流动性，还是有期待的。最后说一下。点赞加关注是对我最大的支持