淡化应用，战略收缩，聚焦AI基建＋能源 美国4月CPI超预期，其主要原因还是美以伊战争推高油价引发的通胀。至于担心市场下跌，其实对AI影响有限，在AI大革命时代，货币政策只是被动提供货币的渠道，无论加降息，资金最终都会集中到AI，所以如果恐慌下跌那都是再一次恐投机会。但短期微观会做战略收缩，会砍掉一些不够强势的杂毛，集中到更加优势的产业。当然整体仍然重点聚焦AI基建，包括原材料和能源，包括对于AI的C端应用都会弱化。所以有能力的同学可以紧跟节奏战略收缩，能力弱一点的坚定持有即可。