全球存储，持续走强！

五一假期，全球存储市场继续发酵，海外存储持续走强，存储龙头基本都创了新高。

存储，最新的一些信息！

1）三星电子、SK海力士、美光、sandisk、西部数据、希捷科技都创了历史新高，SK海力士市值首次突破1000万亿韩元。2）TrendForce略微上调了对2026年第二季度PC DRAM和服务器DRAM价格的预测，目前其对2Q26所有主要应用领域的价格预测均高于高盛的预期。3）美光科技CEO：AI才刚开始，但内存已经不够了，今年DRAM与NAND需求或吞噬过半市场。4）2026 年以后HBM供需仍将持续紧张。美光CFO强调供需紧张延续到2026年以后，2026日历年HBM供应已售罄，HBM4已大批量生产并开始客户出货。5）多家机构集中大幅上调闪迪（Sandisk）目标价，最高上调至2000美元。6）西部数据：业绩及指引超出预期，得益于人工智能存储需求，继续推进产品认证。7）苹果CEO库克：预计第三季度的内存成本将显著高于第二季度。（也就是说，Q3存储还会继续涨价）8）据报道，SK海力士考虑最早于7月在美国上市，在美国上市或将筹集超过100亿美元。随着英特尔等厂商推出搭载高达400GB内存的AI CPU，服务器端对DDR5的需求正急剧膨胀。分析人士指出，三星电子与SK海力士的现有产能难以同步跟上GPU与CPU双重需求的叠加拉动，DRAM供应短缺局面预计将延续至2027年。英国《金融时报》指出，当前内存市场已是"卖方市场"，供需失衡或将至少持续到2028年。分析师预计，若二季度内存价格环比涨幅达50%，厂商利润率可突破80%。考虑到新建晶圆厂所需的建设周期，供应紧缺局面在2028年之前不太可能缓解。存储相关企业：芯片：兆易创新、普冉股份、北京君正、东芯股份、澜起科技、大普微等；模组：德明利、江波龙、佰维存储、朗科科技；分销：香农芯创、商络电子、中电港、力源信息、深圳华强目前，市场对存储的普遍观点，Q2和Q3还会继续涨价，供应短缺局面将延续至2027年。国内的存储重点企业，Q1业绩同比和环比都大幅增长，预计Q2业绩还会继续大幅增长。在海外存储龙头们集体创新高的背景下，看国内存储会不会跟上，以及节后市场会不会开始炒作Q2的业绩。

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