A股上午这盘面，下午已经明牌了

上午收盘，半导体板块集体爆发，中芯和华虹大涨，一连串的涨停潮看得人血脉偾张。白酒、光伏、石油化工却纷纷翻绿，跌幅还不轻。

这叫什么？这叫结构撕裂到极致的必然结果。

周末上面直接定调科技自立自强，新闻联播都上了，国家砸钱给政策带头搞硬科技——这不是画饼，是实打实的资金信号。周四那根放量阴线把通信板块高位抱团砸得七零八落，算力龙头两天回撤十几个点，前期堆在高位的两万亿成交额正在大规模往半导体、国产芯片方向迁徙。主力资金上周累计净流出超千亿，但科创50却逆势净流入120亿。北向资金结束了连续三天的流出，早上重新杀回来。资金调仓的方向，清清楚楚。

一个不容忽视的事实是，上午成交额已经突破1.7万亿，全天预测奔着3万亿去，比上周五还要多出不少。这么大的成交量摆在面前，说明什么？说明钱根本没走，只是在换地方。高位板块的资金撤出来，直奔半导体设备和国产芯片；外围纳斯达克创新高、英特尔暴涨，再加上DeepSeek V4全面适配华为昇腾芯片的产业催化，科技股整个情绪面完全共振共振再共振。

下午的走势，我的观点：上证和深证在科技股持续带动下，继续向4100点发起冲击，红盘稳稳的。创业板虽然上午被新能源权重拖累绿着，但下午会在半导体设备的强力拉升下修复，最终必然翻红。

别盯着白酒光伏发愁了，风格切换的窗口已经打开。下午的走势，我继续看好，科技拉着大盘往前跑，坐稳就行。