西南边陲的万山深处，藏着一个与世隔绝的小部落。部落里的人世代生活在这片密林之中，不与外界往来。
他们身形矮小，皮肤黝黑粗糙，五官也有些扭曲畸形，面貌颇为丑陋。
山外的人偶尔远远望见他们的身影，都以为是山鬼野怪，从不敢靠近。

有一年，一个年轻的猎人追着一头麂子，翻过了几道山梁，误打误撞走进了这片从未有人踏足的秘境。
他在林子里转了三天，又累又饿，正靠在一块大青石上歇脚时，忽然闻到一阵奇异的焦香。循着香气走去，只见一个女子蹲在火堆旁，正翻转着一只烤得金黄的山鸡。
那女子生得塌鼻斜眼，嘴唇厚得外翻，头发像枯草般蓬乱——正是部落里的女子。

猎人心下虽有几分惊骇，但饥饿难耐，便壮着胆子走近讨食。丑女抬头看见他，先是一愣，随即咧开嘴笑了。她从未见过山外的人，只觉得这个男子容貌端正，身姿挺拔，像天上的神祇一般。她将手中烤好的山鸡递了过去，猎人顾不得许多，接过来狼吞虎咽地吃了。那天夜里，两人在附近一处山洞中野合而眠。

数月之后，丑女生下一个男婴。那孩子生得白白净净，眉目清秀，与族中所有人的相貌截然不同。
整个部落都轰动了，女人们争相来看这个“俊娃娃”，一个个又是惊奇又是羡慕。她们私下议论：“山外的男人竟能生下这样好看的孩子，我们何不也找一个山外男子？”这个念头像野火一样在她们心里烧了起来。

又过了几年，一个走南闯北的探险者听说了深山里有古怪的传闻，便带着干粮和刀斧，独自进山寻访。
他沿着溪谷走了整整五日，在第六天黄昏，被五个埋伏在灌木丛后的丑女一拥而上，麻利地捆住手脚，拖进了一个幽深的山洞里。
那五个女子个个面目狰狞，却对他如获至宝。她们解开了绳索，却堵死了洞口，轮流与他交合，日夜不休。
探险者起初奋力反抗，可哪里敌得过五个常年爬山越岭的健壮女子？不到十日，他便被折磨得形销骨立。那些丑女见他日渐衰弱，变着法儿逼他进食，好让他撑得久一些。
就这样过了一个多月，探险者已是骨瘦如柴，双腿颤抖得站都站不稳，整个人像一具会喘气的骷髅。

丑女们终于觉得索然无味，又怕他死在山洞里发臭，便将他丢到了山道上。
探险者拼命爬了几步，便昏死过去。幸好有个上山砍柴的樵夫路过，见他还有一口气，用竹篓将他背下山去，灌了几天米汤野菜汤，才慢慢捡回一条命。从此以后，这位探险者再也不敢往深山里多走一步了。