[月亮]美伊冲突反反复复闹了这么久，真真假假的消息满天飞。但实际上，这事到最后大概率就三个走向。


第一个走向，就是美国把战争扩大化，直接跟伊朗硬刚。但你们琢磨琢磨，这对美国来说有好处吗？压根没有！一旦战争升级，全球能源价格就得疯涨，通胀也会跟着往上冲，到时候美国老百姓的日子就没法过了。


特朗普今年下半年最关键的事就是中期选举，现在美国通胀本来就压不下去，民生问题一堆，要是再因为战争把通胀推到新高，他这选举指定没戏。吃力不讨好的事，特朗普精着呢，这条道他大概率不会走。


第二个走向，就是美伊各让一步，一起掌管霍尔木兹海峡，比如搞个合资公司，平分股份，过往的船只都得交过路费。这看起来倒是个双方都能下台阶的法子，也是现在美伊双方唯一有共同利益的地方。


可你们别忘了，要是真这么干，石油运输成本就得往上涨，未来油价想回到以前的低价，基本是不可能了，价格只会整体往上抬一个档次。这一点，不管最后走哪条路，其实都差不多定了。


第三个走向，说出来你们可能都不信，就是不了了之。还记得去年4月7号，美国搞对等关税，咱们用稀土一反制，特朗普立马就软了，先延期30天，又延三个月，后来干脆延到今年11月。


言叔判断，这次霍尔木兹海峡的争议，大概率也会是这个结局。只要海峡一封锁，美国通胀就扛不住，到时候特朗普还得不断改口、不断延期，最后这事就慢慢不了了之了。


可能有人会问，那资本市场咋没啥反应？其实不是没反应，是反应越来越钝化了。资本早就把后两个走向吃透了，现在就等着看最终落地。但不管是哪一种，油价上涨都是板上钉钉的事。


油价一涨，最关键的问题就来了，各国的能源转型就变得无比重要，咱们中国也不例外。言叔不是危言耸听，回顾过去50年的四次能源危机，每一次都推动了能源转型，这次也不会例外。


1973年第一次石油危机，法国核电趁机崛起，成了全球核电领域的领头羊，咱们熟悉的大亚湾核电站，就是当时法国技术推进的。1979年第二次石油危机，伊朗伊斯兰革命导致油价飙涨，日本核电快速发展，省油的日本汽车也趁机风靡全球。


2003年伊拉克战争引发第三次石油危机，德国光伏开始大规模推广；2022年俄乌冲突，欧洲工业体系受重创，户用光伏装机量创下历史新高。这一次次的危机，都在提醒我们，能源转型刻不容缓。


而咱们中国，早就手握主动权了。现在全世界前十大光伏组件供应商全是中国的，前十大动力电池供应商里，咱们占了六家，宁德时代一家就占了三分之一的份额。这就是咱们的底气，也是资本用钞票投出来的信任。


美伊博弈还在继续，油价上涨的趋势也不会变，但危机背后总有机遇。言叔相信，只要咱们坚定走能源转型的路，不管外部怎么乱，咱们都能站稳脚跟，甚至实现弯道超车。