Google TPU的出货量规划在2026年至2028年期间是否有新的变化？

Google最近更新了其TPU的出货规划，目标大幅上修。具体来看，2026年的出货目标上限约为500万颗，其中430万颗是确定可以保障的，正常情况下有望达到460万颗。这460万颗的产能分配为：台积电和日月光保障430万颗（其中台积电400万颗，日月光30万颗），另外30万颗由Amkor在北美的工厂保障。此外，预计Amkor和Intel合计还需贡献至少200万颗的产能。到2028年，规划目标将更为激进，2026至2028三年的总目标是5,000万颗以上。为保障未来几年的巨大产能需求，Google计划采取类似预付定金的方式锁定产能，以打破目前NVIDIA在产能上的垄断地位。具体而言，Google考虑直接支付订单价值15%至20%的定金给台积电，以确保其优先获得扩充的产能。这种模式下，台积电可以利用客户的预付款进行扩产，而这部分产能将优先供应给Google。产能瓶颈方面，台积电近期解决了CoWoS-L、CoWoS-R和CoWoS-S三种工艺间的转换问题，为保障2026年的产能提供了信心。而对于2028年及以后，随着CoPoS技术的成熟和普及，台积电扩产的难度将大幅降低，届时产能保障的挑战预计会减小。