存储芯片涨疯了。 一季度消费电子存储价格环比涨超60%，NAND闪存涨超70%，创近年单季最高纪录。 原因还是AI，导致高带宽内存需求太猛，原厂把产能都往高利润产品倾斜，消费级存储被挤占。再加上库存见底、补库需求强，供需缺口一下子拉大。 更关键的是，SK集团董事长在GTC大会上说，内存芯片短缺可能持续到2030年，价格涨势会维持很长时间。 这就不是短期波动了，AI对存储的需求是持续的，而供给端扩产谨慎、高端产能爬坡慢，这个缺口一时半会儿补不上。 当算力需要电，也需要存，存储的逻辑就不只是涨价，而是整个产业链的定价权在重新分配。