美伊冲突加剧，吓坏了全球股市，欧美日韩暴跌。早盘A股大幅低开，恐慌杀跌过后抄底盘入场，市场随即展开反弹，相比外围股市的稀里哗啦，A股表现是相当顽强了。 1、科技赛道承压 AI硬件端的半导体芯片、通信(CPO)等重挫，短线仍有调整压力。美伊冲突推高国际油价，引发通胀，美联储降息预期大降，全球流动性预期逆转，高估值的科技赛道流动性溢价将大打折扣，于是我们看到美日韩及A股科技都在大跌。 AI应用端相对硬件端滞涨，“小龙虾”爆火带动了AI应用炒作，于是数据、软件服务等逆势上涨，但持续性有待观察。毕竟战争阴云还没有消退，少做少换犯错。 2、石油煤炭大涨，空运大跌 石油煤炭是中东冲突受益行业，但高油价利空空运，大幅推高出航成本，美伊冲突第一天就特别指出了这点。石油煤炭行情持续多久，主要看美伊冲突何时结束，我没有筹码，继续观望；有筹码的，要密切关注战局发展，一旦冲突停止或有停止苗头时，记得及时撤退。 3、黄金大涨，铜大跌 黄金大涨源自于避险属性，铜等基本金属大跌是担忧全球经济放缓、市场需求不足。如果中东战争陷入持久战，石油供应格局被要破，高油价长期维持，将重创全球经济，包括在有色的很多板块都会受到很大影响，同时要提防牛市因此而失去上攻动力。 4、中国核心资产将倍受青睐 中国高举和平发展大旗，不恃强凌弱，不输出战争，国际信用、国际地位与综合国力日益提升，是世界战乱中的一片净土。世界越乱，中国核心资产的价值就越凸显，国际资本大幅增持中国优质核心资产将是大趋势，对A股港股来讲是长期利好。 关于后市：短线不乐观，中线不悲观，牛市还欠严重低估的优质赛道与优质资产一波补涨行情，在此之前牛市正式结束的可能相对较小，我继续守候医疗生物。 特别声明：以上内容仅为个人观点，不具任何指导意义，不构成任何投资建议。提及个股基金仅为论证市场观点、记录分析过程，不做任何推荐，请勿盲目跟进。市场有风险，投资需谨慎。 最后还请大家顺手点个赞，给个鼓励支持，万分感谢！