智能电网龙头三连板，加上老美那边750亿美元的输电扩容项目，这条线算是彻底热起来了。这次炒的不是传统的特高压输电，而是智能配电和电网自动化。 新能源装机上去后，电网消纳能力必须跟上，配网的智能化改造是刚需。资金从资源品撤出来，转头切进有产业趋势支撑的科技方向，电网设备正好在风口上。 许继、四方、国电南自这些，都是老面孔，但这次的核心是数字化和自动化，跟以前纯基建的逻辑不太一样。 产业趋势是十年磨一剑，有耐心的可以慢慢看。