题材方向：大宗（油服、小金属、贵金属、化工）、商业航天、军工、光通信

商业航天：泰嘉股份、雷科防务、中国卫星、西部材料

泰嘉股份、法尔胜、烽火通信，这三个科技股叠加商业航天属性，开盘迅速涨停，后面正宗的雷科防务、中国卫星大幅拉升，商业航天明显有资金承接，下午主要拉升的是西部材料，预计后面资金主要就是围绕中国卫星、西部材料聚焦出一只股带动板块了，同时板块指数日渐趋稳，在未加速前，老的核心股都有轮动预期。

油服：中国石油、招商轮船、通源石油

小金属：华锡有色、新金路

贵金属：湖南黄金、四川黄金

化工：金牛化工、赤化天

大宗是预期内的利好，中石油基本共振了今天的指数，只是目前油气贵金属这些都处于高位，早盘一度有分歧兑现的意思，但外围局势越发紧张又发酵，基本就涨上天了，能涨停的也涨停了，并不好玩。

军工：雷科防务

光通信：法尔胜、烽火通信

早盘AI硬件一度走强还是挺意外的，可能汪汪队护盘决心比较高，光模块又是机构重仓的，新易盛、中际这些还是挺强的，不过短线其实也不好接，科技和大宗这里的争议还是挺大的。

总结：油气贵金属化工这种一致预期的方向，基本是量化深度参与了，追高参与性价比很低。根据盘面的反馈来看，商业航天还是日内最优解，围绕核心股低吸参与，应该反馈不会太差，但是板块指数未破高点前，注意轮动的节奏，尽量低吸平铺核心，逐步聚焦切换到前排上来。

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