宏观： 1. 韩国国会:通过旨在提升股票估值的商业法修订案，韩国股市突破6000点。 2.美股科技股连续修复 人工智能： 1. 卖方：Cpo调整系市场误读花旗预测，实际上调了scale up的预测数量。 2. 卖方：GTC可能发布的新芯片为LPU芯片，主要用于推理，采用PCB板为高多层板，M9的Q布方案。 3. 欧盟知名云计算服务提供商 Hetzner从4月1日起云服务器涨价37%。 4. 软件股票冲击缓解，软件，传媒，和云计算有望企稳。 半导体： 1. 外媒报道：中国计划将先进芯片产量从目前不足2万片提升至1-2年后的10万片，到2030年再增加50万片产能的更高目标。 2. 卖方：存储扩产预期上修，从10-12万上修到15万以上。设备大订单即将落地。 3. 传闻日本测试机进入国内大厂有一定限制。 4. 卖方：国内头部的光模块企业都在寻求封装厂合作或者并购机会，CPO工艺从精密制造转向半导体工艺不可避免，CPO重估先进封装刚开始。 5. 卖方：下一代NV架构将会启用混合键合工艺，混合键合工艺及3D IC有望正式迎来产业渗透。 6. 韩国存储芯片巨头SK海力士表示，计划到2030年前在韩国龙仁市投资21.6万亿韩元（约150.7亿美元），新建芯片生产线，以满足日益增长的半导体需求。 7. 英伟达2026财年第四财季实现营收681亿美元，同比大幅增长73%，高于分析预期的656.84亿美元。同时，英伟达给出的业绩指引也超出市场预期，大幅缓解了市场对“AI泡沫”的担忧，证明AI产生的需求持续强劲。 卫星： 1. 蓝箭航天明确朱雀三号三月复飞。 2. 中科宇航可回收液体火箭力箭二号计划今年3月下旬首飞。 3.市场情绪回升，商业航天博弈或再起 锂： 津巴布韦矿业部宣布立即暂停所有原矿及锂精矿出口，包括含在途货物。对于锂行业短期供给将造成较大影响 周期： 1、铜价继续走强势 2、化工各类细分轮番涨价，地产政策长期利好化工，午后出现兑现回落，并不影响春节行情资金共识 太空光伏： 卖方：T电池设备下单在即，预计首批规模10GW，后续还会下单40GW，11月前将完成交付，下单进展是超预期的，若按照马斯克100GW的目标推测，明年可能还会有50GW订单。T选择更成熟的TOPCon电池，而且更青睐LP路线，LPLS具有一定优势，但后续40GW订单还未完全确定。 医药： 长春高新的阴伟达段子盘中发酵。 地产： 1. 16日-22日周度总结：挂牌量延续下降，各线房价环比回升。 2. 上海楼市新政，力度符合预期 赛马： 停摆近三十年，广州赛马运动再开闸。