AI方向，在连跌两天后尾盘已有资金回流，所谓“花旗看空”纯属误读，人家实际是大幅上调了CPO总需求。别被小作文吓跑，产业逻辑没变，昨天的分歧反而是低吸良机。手里有货的做T降本，没货的等今天确认走强再进。只要海外龙头趋势不破，核心标的回调就是机会，紧盯风向标，别在黎明前交筹码。应用和国内算力方向，今天也继续观察一天，如果还是弱就要降低预期了。

商业航天方向，这边中长期逻辑还在，二季度还有新催化，但短期套牢盘重，难直接突破。下午受大会预期刺激有资金回流，板块跌不动了，但这只是埋伏期，二波起点未到。有持仓的趁反弹做差价，没货的别急追。今天盯着前排情绪，如果不能强势突破，就继续耐心潜伏，等真正合力形成再重仓也不迟~！