2月25日（部分）首板复盘1、有色金属：特朗普政府计划利用五角大楼开发的人工智能项目，为关键矿产制定参考价格，以支撑其构建全球金属贸易集团的计划。华锡有色、东方钽业、中钨高新、章源钨业、罗平锌电、锌业股份、智慧农业、中铝国际、安宁股份。

2、稀土永磁：重稀土价格显著上涨，钇欧价翻至850美元/公斤，镝达1100美元/公斤，供应忧虑持续，创2015年以来最高水平。包钢股份、北方稀土、有研新材、中色股份。

3、化工：川金诺、清水源、司尔特、赤天化、沧州大化、坤彩科技、优彩资源。

4、房地产链：今日消息，重庆、兰州、淮安等多地密集出台购房补贴、公积金新政，降低购房门槛。城投控股、华联控股、皇庭国际、我爱我家、安阳钢铁、美克家居、华阳国际、中天精装（叠加半导体）、南玻A。

5、锂电池：大中矿业、江特电机。

6、半导体：今日消息，中国顶级芯片制造商的目标是提高先进半导体的产量，以满足不断增长的AI需求，中芯、华虹和几家芯片制造商正在扩大或计划开始生产采用最先进技术的芯片。有研硅、凌玮科技、和林微纳、延江股份（拟收购宁波甬强科技）、德龙汇能。

7、磷化铟：美股AXTI大涨23%、近一周涨幅超过50%，核心逻辑是AI算力基础设施对磷化铟的刚性需求爆发。云南锗业、跃岭股份。

8、风光股份：网传消息，2月24日江苏极易工厂新材料车间发生火灾，或将影响后续正常生产。极易控股为国内抗氧剂龙头公司，拥有15万吨抗氧剂产能，其中江苏工厂占10万吨规模，并且配套15万吨烷基酚产能，约占国内总产能20%。公司是目前国内高性能抗氧化剂行业领先企业，是国内最早实现抗氧化剂规模化生产的企业之一。

9、中信出版：据教育部网站，近日，教育部印发《关于深化职业教育教学关键要素改革的意见》，全面部署各地、各职业学校开展专业、课程、教材等教学关键要素联动改革。

10、东岳硅材：有机硅。今天全部单体企业恢复报盘，此外，2 月 28 日–3 月 1 日，有机硅单体厂实控人将在浙江召开行业大会，复盘减排、讨论价格与出口政策。

11、卓朗智能：玻纤。公司成功研发出市场上第一台252锭VGT-9长机样机，并于2025年一月份发往国际复材重庆长寿工厂进行安装调试。2025年6月28日公司官微，公司与国际复材签订了加捻事业部史上最大额玻璃纤维捻线机订单。

12、杉杉股份：2026年3月2日是控股股东破产重组投票日，2026年2月8日公告，控股股东杉杉集团及朋泽贸易与管理人、皖维集团、宁波金资签署《重整投资协议》，若重整获批，公司控股股东将变更为皖维集团，实控人变更为安徽省国资委。

13、五洲特纸：人民币升值受益。

14、珠江钢琴：赛马。2月25日讯，香港赛马会从化马场将于2026年10月启动常规性国际速度赛马赛事，这将是内地首次举办国际水平的纯血马比赛。公司曾于2022年赞助广东省青少年足球邀请赛。公司大股东旗下拥有广州赛马娱乐总公司，下属的天麓马术俱乐部。

15、紫燕食品：2月24日晚公告，实际控制人之一致行动人上海勤溯拟通过大宗交易内部转让8,270,274股，占公司总股本2%。

16、长春高新：2月24日晚公告，子公司金赛药业收到国家药品监督管理局核准签发的《药物临床试验批准通知书》，金赛药业GenSci141软膏境内生产药品注册临床试验申请获得批准。

17、威孚高科：2月24日讯，德国总理默茨将于25日至26日应邀对中国进行正式访问。访问期间，他将赴杭州考察宇树科技与西门子能源。公司与德国博世公司于1984年开始合作,建立了长期紧密的合作关系。

18、诺德股份：HVLP铜箔+固态电池铜箔。

19、国安股份：AI内容审核。公司旗下子公司鸿联九五为企业提供一站式的审核服务体系，公司内容审核业务包括文本审核、图片审核、视频审核、音频审核、人工智能审核。

20、航天发展：商业航天板块异动。

21、赣能股份：电力，火电为主。

22、启迪环境：无人驾驶概念，预重整延期下个月就到期了。