【天风电新】缺电还应该配什么？-0224除了燃机、类燃机、so­fc产业链，接下来更新几个变化和观点：1、【变化-潍柴的gas en­g­i­ne之门】op­en AI-星际之门项目（10gw起步）发电商转向Ba­u­d­o­u­in，海外有俩分销商，其中一个很小的总部在墨西哥（没什么量），大的就是ge­n­e­r­ac。另外，Ba­u­d­o­u­in是【潍柴动力】全资控股的高端发动机品牌与核心海外子公司，发动机全部由潍柴供应。

2、关注节后so­fc【振华股份】涨价弹性，今日锦州特冶铬金属报价上涨。

3、当前位置，北美光伏被低估。市场不看好的理由假期没有订单落地，等不了这么久。但实际上，对T和S来说，地面光伏和太空光伏是最优选择，且T财报明确26年资本开支翻倍。接下来耐心等量超预期（除了T/S，还有蓝色起源、Go­o­g­le等）形成共振。【重点标的】：设备高胜率迈为、奥特维、st京机；高赔率连城、拉普拉斯；主材晶科能源；辅材聚和材料、福斯特、德邦科技。

4、当前位置，欧洲缺电也被低估。最晚26H2 A股投资人会意识到这个问题，而实际上欧洲股市RWE、普睿司曼已创新高。【重点标的】：高胜率大金重工（送分题，RWE最核心供应商）、东方电缆、明阳智能；高赔率大连电瓷（反馈订单超预期）、三星医疗、明阳电气。