辅助驾驶技术的三个核心指标：算法、算力和部署量。在目前的算法模式下，算力是单车和云端同时考量才有意义的，因为不然的话你的算法迭代也很慢，或者不能匹配。而部署量的基础门槛是区域50万级以上，越多越好。什么叫区域，那就是道路状况、交通法规、人车物流习惯接近，地理上也越接近越好。

为什么特斯拉的FSD只有美版才算满血版，就是因为受限于中国的信息安全法规，中国道路产生的数据不能全部直接传递到美国本土的特斯拉的算力集群进行迭代。所以特斯拉只能采用一些间接的方式来补强中国区FSD的表现。这就相当于向你体现了一个哪怕是算法领先，单车算力也不错，但是云端算力无法全力的支撑你的场景的时候，哪怕已经在采用间接手段补充，但依然会感受到效果差异的案例。

同样的，这也是为什么去年初我就在说，自动驾驶正在收敛。因为给单车配个高级芯片只是一个单车经济账，但是车企已经意识到了决赛的核心是三个要素的集成结果，单车算力充其量只能算0.5个要素，甚至在经济决策上只能算是0.1个要素。而如果一家车企想要自己做面向L3级别及以上自动辅助驾驶，建设算力集群早就不是一个疑问，而是什么时候，以及如何建设算力集群的问题。而算力集群的算法本身如何确保万卡和10万卡级的集群能够正常工作，本身就非常困难。更不要说维护集群运算本身要花费的巨大能量。

2年前，我们说算力集群的门槛是万卡级，万卡是H100。特斯拉在2023年上线了1万张H100英伟达卡的集群。2024年中，达到5万张，7月份，达到7万张，2024年12月底，达到10万张英伟达H100+H200的混合集群。在当时（2024年12月），国内的集群以英伟达A100卡算卡数，就AI计算来说，行业粗糙的折算，H100是A100的6倍左右，H200是A100的8-12倍左右，能耗又比H100降低了50%。

现在的话，特斯拉在用自研的计算单元去替代原来英伟达的卡，而且分为了两个计算集群。我其实也不能明确现在特斯拉有多少算力用在FSD上，Cortex AI 超级集群就接近100EFLOPS，Dojo 超算目前数量还不算多，但目标也是100EFLOPS级。

你不需要去纠结到底是90EFLOPS还是100EFLOPS，但是你要get到这个量级。

根据电动汽车百人会在2025年4月，按照相同标准统计的数据，特斯拉的算力集群是100EFLOPS，吉利 23.5EFLOPS，华为车BU 10EFLOPS，理想8.1EFLOPS，长城 3EFLOPS，小鹏 2.51EFLOPS，比亚迪2EFLOPS，奇瑞 2EFLOPS，蔚来1.4EFLOPS。

那很多人会说，没想到吉利的算力集群这么大。那这里只是算力集群的规模统计，还要看用到自动驾驶训练领域的算力有多少，而且吉利为了支撑全球业务，把整个计算中心都算在一起了。

给大家一个参考，同期，中国移动17EFLOPS，中国联通15EFLOPS，中国电信21EFLOPS，这三个都是国家级重点投资的资源体系。

那这里没有上汽的数据，一方面可能是因为上汽集团没有在这个电动汽车百人会这个组织里面做过数据交流，另一方面上汽的集群是分开的，没有统一在一起。

比如说高阶自动驾驶这块投资给魔门塔的部分，那么是完全用在智驾领域的。魔门塔没有披露过它的算力集群的算力情况，我了解的最后一次间接披露是在24年的年初，那时候应该就已经超过2.7EFLOPS了，拉平到25年4月，魔门塔是什么规模，我确实不了解，包括现在是多少（有说法说魔门塔目前是10EFLOPS+级别，但我没有看到正式的官方材料），有了解的欢迎评论区指出。此外还有零束等，研发总院也有自己的计算集群。

那么现在又快一年过去了，各大企业的集群建设怎么样了？这才是一家企业如果真的要表明自己在这个领域想要遥遥领先，要做的事情。而不是花钱找人卖几块高价芯片往车上一焊了事的问题。

而且别是10万卡了，光万卡级别，维护这个集群本身的算法就非常费人费钱。不要觉得计算集群就是买一堆卡找个机箱往里一插计算付电费就完了，协调计算且不说，卡是会坏的你知道吗？万卡级别的集群做大规模计算，还得考虑运算中有卡坏了或者异常了，数据怎么回滚，如何让计算高效继续等等。

所以你要干了这些事情，发现这里面有很多问题，然后投人投资源，自己造轮子，买全套的工具。

最恐怖的是，搞一个集群，如果你要真的作为你的核心，那么第一波门槛硬件投入烧的是百亿规模，每年还得几十亿的运维费用，如果出现算法革新，那么之前做的大部分工作就是垃圾。你和我说都2026年了，一家公司只有小几千张卡，别说搞研究了搞创新了，连复制别人的功能训练还要各种申请，就这样的公司还说什么未来算法演进了，车上的算力就能发挥全部功效了。你这不是搞笑的吗？

所以我之前说，由于中国的信息安全政策的判断，外资车企，除了特斯拉，选择投资并使用魔门塔，或者非美系的一些合资企业选择华为ADS是正确而且必然的，因为绝大部分的车企目前不具备能力在中国建立一个独立的运算集群，哪怕是特斯拉都在犹豫。剩下的，包括去年开始被打醒疯狂投流量的地平线HSD，还有一些连名字都读不顺的自动驾驶类企业，要么就止步L2+然后安心做高性价比的硬件和传感器执行器，要么All in干一把。门快关了，没有那么多认知空间留给你们占领了。

基于同样的理由，我也很明确的说，如果你一家企业想要证明自己真的要在自动驾驶领域可以走的更远，我不仅说的是自研的车企，也包括自动驾驶服务的供应商，就要证明自己在 算法、计算集群和部署量三个方面有大规模的投入和落地的投资规模。

最直白的，就是展示自己的计算集群能力，展示自己ALL IN的决心。如果做不到，其实我建议在目前这个投资规模的影响下，还是合作投资更好。

总结一句话：高阶自动驾驶玩家正在收敛，要么合作头部玩家，要么把自己稳定做到同等高阶配置的车型中国地区稳定年销50万以上+投资并维护有竞争力的计算集群，否则根本就没有进入下一阶段的入场券。