A股马年新气象，节日期间消息面上：1.存储芯片继续供应紧张涨价持续，三星、海力士不断创下新高，扩产逻辑下的设备和封测机会更好。2.消费复苏疲软，电影票房在去年哪吒史诗级票房对比下黯然失色，但是飞驰人生的大获成功也给了中国电影2连板的预期；白酒动销数据一般，海南旅游有复苏但是免税客单价逻辑变了港股中规中免大跌！3.机器人利好没有那么大，节前机构抢跑了。而且2026年预期角度数据才几万台并没有1-100的蜕变！4.电池、光伏和储能。马斯克光伏地面装机需求从10GW提升到50GW要抢在11月光伏关税前下单，光伏板块大利好。储能电池方向有瑞银背书，港美股的赣锋锂业、美国雅保已经先抢跑。…