春节过后，十三大核心赛道布局方向明确1. 高阶智能驾驶赛道城市NOA全域落地提速，端到端模型重构出行逻辑车规级传感器与域控制器成本下探，装车渗透率突破40%乘用车与商用车双线放量，数据闭环企业抢占商业化先机2. 数据要素流通赛道确权定价机制落地，数据资产入表带动万亿市场政务、金融、工业数据合规流通，交易平台进入盈利期数据治理与安全服务商成产业链核心，订单量持续攀升3. 低空经济赛道低空飞行政策逐步放开，物流巡检、短途出行场景落地eVTOL批量量产，飞控与机载系统国产替代率超80%试点城市扩容，商业化运营从试验转向常态化4. 商业航天赛道低轨卫星组网加速，卫星通信与遥感应用市场化落地火箭回收与批量制造降本显著，上游元器件国产替代提速航天级芯片与测控设备需求爆发，军民融合释放产业价值5. 创新药赛道医保谈判常态化，创新靶点与临床数据成核心竞争力ADC、双抗等技术路线成熟，商业化进程加快临床CRO与原料药企协同发展，研发效率与成本控制优化6. 光伏储能赛道光储融合模式普及，分布式电站与户用储能需求激增大尺寸硅片与高效电池技术迭代，度电成本持续下降海外储能政策利好，出海企业订单量持续增长7. 工业金属赛道新能源产业需求拉动，铜铝锂等金属供需格局优化海外产能扰动加剧，价格中枢稳步上移资源回收与新材料应用拓宽行业成长空间8. 量子信息赛道量子计算原型机迭代，算力突破传统架构极限量子通信商用化试点，数据安全需求带动行业增长上游量子芯片与探测设备技术持续突破9. 生物制造赛道合成生物学技术成熟，化工品与原料药绿色生产普及碳排放管控趋严，生物制造替代传统工艺成趋势菌株优化与发酵技术升级，企业盈利水平提升10. 人形机器人赛道具身智能落地提速，自主感知决策替代固定指令运行核心零部件国产替代深化，成本下探带动规模化落地工业智造与民生服务双场景渗透，产业链利润向算法与核心部件集中11. AI垂直应用赛道商业化落地进入深水区，场景适配能力取代模型参数竞争办公协同、工业质检、智慧医疗渗透率持续攀升，推理算力支撑行业增长数据闭环构建竞争壁垒，政企采购与个人付费双渠道打开盈利空间12. 高端存储芯片赛道AI算力需求驱动行业量价齐升，HBM与高速存储成核心刚需海外产能调控加剧供需格局变化，涨价周期持续延伸国产高端存储技术突破，先进封装与晶圆制造环节迎来增量13. 氢能产业链赛道绿电制氢技术突破，成本下降带动商用化提速加氢站布局加密，交通与工业领域应用场景拓展燃料电池国产化深化，产业链上下游协同发展