存储芯片：AI需求爆发+产能瓶颈共振，市场全面转向卖方市场，涨价潮或将持续整个2026年核心驱动：结构性失衡，非周期性波动- AI吞噬产能：单台AI服务器内存需求是普通服务器的8-10倍，消耗了全球超53%的内存月产能。- 产能转向高端：原厂将超80%先进产能转向高毛利的HBM和DDR5，导致成熟制程（如DDR4）产能锐减，甚至出现“DDR4价格反超DDR5”的异常现象。- 库存极度紧张：原厂库存已降至2-4周的历史低位，市场供应紧绷。产业动态SK海力士在最新会议上透露，DRAM及NAND库存仅剩约4周，且今年没有任何客户的需求能被完全满足。随着2026年HBM产能售罄，标准型DRAM的短缺正大幅提升供应商议价权。资本市场反应受涨价预期刺激，近期相关概念股表现活跃。消息面上，三星电子新一代AI存储芯片的定价谈判据称较上一代产品最高上浮30%。全面梳理：存储芯片涨价受益概念股1. 存储芯片设计（核心环节）- 兆易创新（603986）：国产存储设计龙头，NOR Flash全球前三。- 澜起科技（6868008）：全球内存接口芯片龙头，DDR5市占率超45%。- 北京君正（300223）：车规存储龙头，SRAM全球第一、DRAM全球第二。- 东芯股份（688110）：中小容量存储龙头，SLC NAND国内第一。- 聚辰股份（688112）：SPD芯片全球第一，DDR5 SPD双寡头之一。- 普冉股份（688766）：低功耗EEPROM龙头，NOR Flash布局完善。- 国科微（300672）：固态存储主控芯片龙头。- 联芸科技（688275）：SSD主控芯片龙头。2. 存储制造/晶圆代工- 中芯国际（688981）：国内晶圆代工龙头，为国内存储大厂提供成熟制程代工。- 华虹公司（688341）：特色工艺代工龙头，覆盖利基型存储芯片制造。3. 存储模组/成品- 江波龙（301308）：企业级存储模组龙头，服务数据中心、AI服务器。- 佰维存储（688522）：嵌入式存储、SSD为主，聚焦AI端侧存储。- 香农芯创（300475）：存储分销商，代理海力士产品，直接受益于涨价与存货增值。- 德明利（001309）：存储主控芯片与模组供应商，聚焦移动存储市场。4. 存储封测- 深科技（000021）：国内存储封测龙头，HBM封测已小批量出货。- 长电科技（600584）：全球第三封测厂，HBM先进封装技术国内领先。- 通富微电（002156）：中高端存储封测核心企业。5. 存储材料/设备- 雅克科技（002409）：存储材料隐形冠军，HBM核心前驱体供应商。- 沪硅产业（688126）：12英寸硅片龙头，存储芯片基底核心材料。- 安集科技（688019）：存储抛光液/研磨液供应商。- 深南电路（002916）：存储芯片载板、高密度PCB龙头。- 精智达（688515）：存储测试机国内龙头。- 华海诚科（688535）：HBM封装材料核心标的，国内唯一量产HBM专用GMC材料。- 北方华创（002371）：设备平台龙头，国内存储大厂核心设备供应商。- 中微公司（688012）：刻蚀设备领先，产品批量用于国内存储产线。- 拓荆科技（688072）：薄膜沉积国内唯一，全面覆盖国内存储产线。- 长川科技（300604）：存储测试设备龙头。总结在AI需求爆发与供应受限的双重推动下，存储芯片市场的“卖方市场”格局已确立，产业链各环节的相关公司均值得关注。以上内容基于公开资料梳理，仅为信息整合，不构成任何投资建议。