无锡先导智能装备股份有限公司(股份简称:先导智能,股份代号:0470)发布全球发售分配结果公告,最终发售价确定为每股H股45.80港元。本次全球发售的发售股份总数为107,658,400股H股(经计及发售量调整权获悉数行使及视乎超额配售权行使与否而定),其中香港公开发售股份数目为9,361,600股H股,国际发售股份数目为98,296,800股H股(经计及发售量调整权获悉数行使及视乎超额配售权行使与否而定)。按最终发售价计算,本次全球发售所得款项总额约为49.31亿港元,扣除估计应付上市开支1.34亿港元后,所得款项净额约为47.96亿港元。
香港公开发售方面,有效申请数目为57,322份,认购倍数达79.54倍。国际发售方面,认购水平(计及发售量调整权前)为10.47倍。本次发售未触发回补机制,回拨后香港公开发售股份数目仍为9,361,600股,占全球发售股份总数的8.7%;国际发售股份数目为98,296,800股,占全球发售股份总数的91.3%。
基石投资者方面,本次共有10名基石投资者参与认购,合计获配46,806,600股H股,占全球发售股份总数的43.48%(经计及发售量调整权已获悉数行使及假设超额配售权未获行使)。其中,AspexMasterFund获配17,020,700股,占比15.81%;OaktreeCapitalManagement,L.P.和MYAsianOpportunitiesMasterFund,L.P.分别获配5,106,200股,各占4.74%;PinpointAssetManagementLimited、MorganStanley&Co.Internationalplc、欧万达基金管理有限公司、QubeMasterFundLtd分别获配3,404,100股,各占3.16%;无锡金筹及国泰海通(关于无锡金筹场外掉期)获配2,553,100股,占2.37%;IntegratedCoreStrategies(Asia)Pte.Ltd.和RomeGardenHoldingLimited分别获配1,702,000股,各占1.58%。
本次全球发售的联席保荐人、保荐人兼整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信证券和J.P.Morgan(摩根大通)。