AI应用软件受损逻辑

原先市场认为AI大模型发展对软件企业是一个利好，AI大模型可以帮助软件企业更好完成客户任务，帮助客户提升效率，软件企业也可以获得更多的利润。但是从美国近期的情况来看，这个逻辑存在明显的问题，AI大模型正在颠覆商业软件的收费逻辑，软件板块已经成为美股表现最差的方向，整个板块出现20%的下跌。从商业模式的角度来看，大部分软件是订阅制收费，一个企业给旗下一批员工采购账号，单个账号设定一个价格，软件公司的收费=订阅数量*单账户价格。AI大模型确实大幅提升了企业员工使用软件的效率，但是企业需要干活的员工数量也大幅减少。比如过去一个100人的公司需要10个销售和5个财务，企业需要采购10个销售软件账户和5个财务转件账户，现在企业只需要5个销售和2个财务，只需要采购5个销售软件账户和2个财务软件账户，企业软件账户的数量大大减少。更糟糕的是，大模型现在已经能够自己开发软件，直接跟传统软件公司进行竞争。Anthropic近期发布了面向法律行业解决方案Claude Cowork，直接为企业法务团队提供智能法律工作支持，传统法律软件巨头汤森路透和LegalZoom都出现了20%的暴跌。目前来看，市场对大模型的发展速度和能力存在低估，未来AI应用最有价值的还是大模型公司，其他垂直软件公司的价值可能大大受损。