知情人称马斯克团队摸底中国光伏产业链2月4日，A股光伏板块集体大涨，太空光伏方向掀起涨停潮，晶科能源、TCL中环、协鑫集成、中来股份、双良节能、泽润新能等20多只个股涨停，万得光伏指数涨近4%。 消息面上，马斯克旗下SpaceX和特斯拉团队近期密集走访中国多家光伏企业，考察设备、硅片、电池组件等全产业链环节，重点看异质结、钙钛矿等前沿技术路线，并已与国内某头部异质结设备厂商签下订单。

马斯克团队这次来中国“摸底”光伏产业链，不是一时兴起，而是为他的“太空光伏+太空算力”大棋局做供应链准备。去年11月，他公开提出要把每年100GW的太阳能AI卫星送入轨道，这意味着需要配套100GW的太空光伏电源。 目前太空光伏主要用砷化镓电池，效率高、抗辐射强，但成本极高，每瓦折合人民币约1000元，大规模应用根本扛不住。 所以马斯克必须找到既能满足太空环境要求、又能大幅降本的技术路线，异质结和钙钛矿就成了重点考察对象。

中国光伏产业链在全球具备压倒性优势，贡献了超过70%的产能，从设备、材料到组件都形成了完整且成本领先的供应链体系。 马斯克团队这次走访TCL中环、协鑫集团、晶科能源、华晟新能源等龙头，既看技术储备，也看量产能力和成本控制，为未来在美国本土建设100GW级光伏产能做前期验证和选型。

老谷觉得，马斯克团队这次“摸底”中国光伏，短期看是给A股光伏板块打了一针强心剂，但长期看，更多是验证技术、锁定供应链，而不是立刻给国内企业带来大批订单。 太空光伏目前仍处于技术探索和地面验证阶段，商业化路径、成本结构、在轨运维都还有很大不确定性，多家公司也发公告提示风险，提醒投资者不要盲目追概念。 对普通投资者来说，与其追着“马斯克概念”跑，不如多看看那些真正有技术壁垒、能持续降本增效的龙头公司，毕竟故事再好看，最后还是要靠业绩说话。