盘后重磅利好！工信部定调AI+制造为主战场，20只核心受益股全梳理

利好如期而至！盘后工信部明确将“人工智能+制造” 列为发展主战场，重点攻坚算力芯片、工业大模型等核心技术，同步优化应用生态、深化国际合作与安全治理。这一政策直接锚定算力芯片、工业大模型、AI+制造全产业链，短期将强势催化相关标的市场情绪，中长期更将推动产业技术升级与场景落地，手握核心技术储备的龙头企业将持续享受政策红利。

AI+制造核心受益标的全梳理

1. 中科曙光：算力基础设施龙头，布局算力芯片与AI服务器，技术壁垒高，政策催化下算力需求增长直接带动业绩释放，获资金持续认可。

2. 寒武纪：算力芯片核心标的，专注AI芯片研发，覆盖云端与边缘端，工业大模型算力需求提升下，产品适配性优势凸显，资金关注度居高不下。

3. 海光信息：国产算力芯片龙头，产品适配AI训练与推理全场景，工业大模型落地带动芯片需求激增，机构持续布局，行业地位稳固。

4. 浪潮信息：AI服务器核心供应商，深度绑定算力芯片厂商，AI+制造推动工业算力需求爆发，订单增长明确，业绩弹性充足。

5. 科大讯飞：工业大模型核心龙头，深耕制造业AI解决方案，适配工业质检、生产优化等场景，政策推动下订单落地加速，获资金抱团。

6. 三六零：工业大模型+网络安全双龙头，推出制造场景专属大模型，政企需求随政策持续释放，技术迭代领先，资金关注度高。

7. 用友网络：工业软件+AI龙头，依托ERP系统布局工业大模型，精准匹配制造企业数字化升级需求，政策催化下客户粘性提升，业绩稳健增长。

8. 宝信软件：工业互联网核心企业，工业大模型赋能钢铁、化工等重工业，技术壁垒高，政策推动下项目落地提速，获机构重点认可。

9. 工业富联：AI+制造标杆，依托富士康制造场景落地工业大模型，算力需求带动服务器业务增长，产业链协同效应显著，资金认可度高。

10. 中际旭创：光模块核心龙头，产品适配算力芯片高速数据传输需求，算力基础设施升级带动订单增长，业绩弹性充足。

11. 新易盛：光模块核心供应商，1.6T产品适配高算力场景，算力需求增长推动产品放量，技术迭代领先，资金关注度高。

12. 沪电股份：PCB板核心企业，为算力芯片、AI服务器提供配套板卡，算力基建提速带动订单稳定增长，具备较强防御性。

13. 胜宏科技：PCB板龙头，适配AI服务器与算力芯片封装需求，算力硬件升级推动产能释放，业绩增长确定性强。

14. 通富微电：半导体封测核心标的，为算力芯片提供专业封测服务，工业大模型带动芯片需求增长，订单落地加速，获资金低吸布局。

15. 北方华创：半导体设备龙头，覆盖算力芯片制造全环节设备，政策催化下国产替代需求释放，订单增长明确，获机构持续关注。

16. 中微公司：刻蚀设备核心企业，适配算力芯片先进制程需求，芯片技术升级带动设备需求，技术迭代领先，资金认可度高。

17. 兆易创新：存储芯片龙头，为算力硬件提供全套存储解决方案，工业大模型推高算力需求，产品适配性强，业绩弹性充足。

18. 韦尔股份：算力芯片+传感器双核心，布局AI芯片与工业传感器，多场景技术覆盖，政策催化下需求持续释放，获资金关注。

19. 赛意信息：工业软件核心标的，工业大模型赋能电子制造、汽车等行业，政策推动下客户拓展加速，订单增长明确，成长属性突出。

20. 鼎捷软件：工业互联网+AI标的，依托ERP系统落地工业大模型，匹配制造企业数字化升级需求，政策催化下项目落地提速，获资金低吸。

赛道总结与布局建议

本次工信部政策精准聚焦算力芯片、工业大模型两大核心，直接利好算力基础设施、工业软件、AI+制造应用等全产业链环节，短期题材情绪催化明确，中长期产业升级与技术落地逻辑清晰，赛道具备高景气延续性。

布局上建议优先选择技术壁垒高、订单增长明确、业绩兑现能力强的龙头标的，聚焦算力硬件、工业大模型、工业软件三大核心方向，规避纯题材炒作标的，精准把握人工智能与制造业深度融合带来的结构性投资机会。

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