马斯克引爆光伏赛道！明日A股三大热点有望爆发

午后A股迎来超预期反弹，权重股全线发力带动题材共振走高，沪指稳步上行收涨0.85%，深成指探底回升小幅收红，创业板指微跌调整但场内资金暗流涌动、蓄势待发。今日市场最大亮点莫过于权重板块集体复苏，传统煤炭能源与光伏新能源板块同步大涨，行情爆发离不开重磅消息面催化。晚间梳理市场资讯后，明日三大方向大概率迎来强势行情，尤其是马斯克携SpaceX团队入局中国光伏领域，重磅催化已落地！

一、光伏概念：马斯克调研加持，钙钛矿赛道迎风口

今日市场最重磅消息，当属马斯克团队实地调研中国光伏企业，协鑫集团已官方证实：马斯克团队今日到访，重点考察公司美国颗粒硅与钙钛矿核心业务。受此利好刺激，协鑫集成盘中直线封涨停，单日成交额达53亿元，龙虎榜数据显示深股通净买入超1300万元。明日光伏板块有望迎来全面高潮，核心关注三大细分标的：

1. 钙钛矿绝对龙头——协鑫集成（002506）：今日涨停尾盘出现少量资金抢跑，龙虎榜卖一席位砸盘6.75亿元，但公司具备硬核技术壁垒，GTC叠层组件融合钙钛矿与硅基电池，光电转换效率位居行业前列，同时布局太空光伏设备研发。若明日盘中出现低开机会，可采取分批建仓策略参与。

2. 设备中军——晶科能源（688223）：同样获马斯克团队考察，今日斩获20cm涨停，主力资金净流入5.71亿元。公司TOPCon电池出货量稳居行业前八，明日大概率高开，需警惕追高风险，谨慎参与。

3. 稳健标的——TCL中环（002129）：亦在本次调研名单内，主力资金狂买8.8亿元助力封死涨停，公司N型硅片市占率全球第一，颗粒硅技术实力与协鑫集团比肩，适合风险偏好较低的稳健型投资者布局。

二、商业航天：中国版SpaceX突破，全链路闭环落地

天兵科技晚间官宣，国内首个商业航天卫星测发技术厂房正式通过验收，标志着我国商业航天实现全链路闭环，后续卫星发射效率有望翻倍，组网成本直降30%。受利好提前催化，中国卫星今日主力净流入7亿元，收涨3.34%。核心关注标的：

• 中国卫星（600118）：国家队背景，卫星制造领域绝对龙头，天兵科技发射能力升级将直接利好公司卫星组网业务，受益逻辑清晰。

• 利亚德（300296）：晚间发布公告，拟出资1亿元参投商业航天基金，虽投资金额有限，但明确布局商业航天赛道；公司AR显示技术行业领先，未来有望切入卫星通信终端设备赛道。

三、黄金板块：避险+政策双驱动，静待低吸机会

黄金行业“十五五”规划研讨会顺利召开，行业明确将攻坚2000米深井开采技术，同时发力黄金高端新材料研发。今日大盘反弹背景下，黄金板块短期小幅调整，待短期市场风险释放完毕，板块有望成为资金避险首选。重点关注山东黄金（6005470）：黄金板块龙头企业，深部开采技术储备充足，叠加国际金价持续走高，业绩增长预期明确。

风险提示

1. AI板块：今日主力资金净流出355亿元，尽管工信部召开会议推进“人工智能+制造”落地，但板块短期情绪退潮明显，高位个股需严格规避风险。

2. 风电板块：金风科技遭欧盟发起调查，外交部已发声反对贸易保护主义，但短期利空或扰动板块整体情绪，注意回避相关风险。

3. 业绩雷区：协鑫集成虽斩获涨停，但公司已预告2025年预计亏损8.9-12.9亿元，本轮行情以概念炒作为主，切勿按价值投资逻辑长期持有。客观来看，光伏行业此前受内卷、价格下跌、出口受限影响陷入低谷，若太空光伏项目顺利落地，相关企业有望实现困境反转。

明日开盘重点盯紧光伏板块集合竞价强度，若协鑫集成高开超5%，则板块整体行情确定性大幅提升。