明天股市大概率会呈现“科技领涨、结构分化”的格局 明天是 2026年2月2日（周一），也是春节前的关键博弈周。结合周末的消息面发酵和周五的收盘情况，明天市场大概率会呈现“科技领涨、结构分化”的格局。 简单来说，资金正在从近期大涨的资源股（如黄金、有色）撤出，准备涌入政策利好明确的硬科技和AI赛道。 一、 核心进攻方向：三大“火箭”板块 根据最新的市场情绪，以下三个板块获得了最强的利好支撑，最有可能成为明天的领涨先锋： 1. AI算力与硬件（光模块/芯片） 这是目前确定性最高的方向。核心逻辑非常硬： 政策支持： 证监会明确支持AI等新质生产力，定调“科技牛”。 业绩爆发： 光模块龙头（如中际旭创）预告净利润大增，存储芯片（如兆易创新）从2月1日起全面涨价，业绩兑现预期强。 应用落地： 腾讯元宝推出10亿红包，加速AI应用普及。 关注细分： 光模块（CPO）、存储芯片、AI服务器。 2. 商业航天与卫星互联网 这个板块周末热度极高，属于“十五五”规划的重点方向： 事件驱动： SpaceX计划部署超100万颗卫星构建轨道数据中心，中美卫星组网竞赛升级，直接刺激产业链。 政策催化： 国家层面对于太空基建的投入预期强烈，行业从试点进入全面落地期。 关注细分： 卫星制造、卫星通信、火箭发射相关的核心零部件厂商。 3. 电力设备与储能（特高压） 这是一个“硬逻辑”板块，受益于全球AI基建的电力需求： 供需紧张： AI数据中心需要巨量电力，导致高功率变压器全球爆单，交付周期大幅延长。 机制优化： 电力容量电价机制调整，直接提升了储能和电力设备的盈利能力。 关注细分： 特高压、储能逆变器、变压器龙头。 二、 需要警惕的板块 虽然上述板块利好满满，但明天操作仍需注意风险点： 贵金属（黄金/白银）： 虽然长期逻辑还在，但周五有色板块出现多股跌停，属于期货价格波动带来的获利盘兑现。明天大概率会继续面临回调压力，切勿盲目追高，建议等回调企稳后再看。 游戏板块： 受谷歌DeepMind新技术冲击美股游戏股的影响，A股游戏板块可能会有短期的情绪扰动，建议暂时规避，等待利空出尽。 明天是科技股的主场，尤其是AI算力和商业航天。但因为临近春节，资金可能会比较谨慎，指数大概率在4100点附近震荡。建议你多看少动，如果手中持有高位的资源股，可以考虑趁反弹调仓至上述科技板块。