调整多日，航空航天、机器人也该启动了吧马年投资就看马斯克！SpaceX申请部署百万颗卫星欲建轨道AI数据中心网络。这个消息对于连续调整商业航天来说，形成非常大的利好，主要观察和SpaceX有合作的上市公司，以及涉及卫星制造，通信技术，算力基础设施和人工智能领域的公司。商业航天/卫星互联网，北摩高科、航天电子，政策风口+发射计划密集，也是春躁资金偏爱的方向。马斯克被曝将打造“科技巨无霸” 整合特斯拉、SpaceX和xAI三家公司。特斯拉还透露了人形机器人的生产计划，特斯拉弗里蒙特工厂的Model S/X生产线将改为人形机器人产线，预计2026年底前启动量产，最终规划年产能为100万台。同时，今年春晚行情的核心逻辑非常清晰，最有可能爆发的板块主要集中在AI应用和具身智能机器人。春晚期间的AI互动、数字人主持、以及背后的云服务需求将呈指数级增长。受益方向及个股，如蓝色光标、中文在线、易点天下和昆仑万维 。具身智能机器人是今年春晚的“重头戏”，宇树科技、银河通用、魔法原子等头部企业已官宣参与。这将直接带动机器人本体制造及其核心零部件企业，如绿的谐波（谐波减速器龙头，为魔法原子供应核心关节部件）、鸣志电器（空心杯电机供货合作，是机器人动作的“动力核心”）、汇川技术（伺服系统配套，保障动作精准度。参股布局/业务关联：天奇股份（参股银河通用，近期完成21亿融资，估值200亿）、均普智能（与银河通用、智元机器人有业务绑定，年产能规划扩至3000台）。除了春晚关联标的，拓普集团、奥比中光也是机构重点布局的标的，也会跟着春晚热度有联动。