阿里4800亿引爆AI行情！核心受益股名单全梳理 【今日头条·财经头条】 核心消息：金十数据独家披露，阿里巴巴正考虑将未来三年AI基建与云计算投入，从原计划的3800亿元大幅提升至4800亿元！这不仅是阿里“ALL IN”AI的最强信号，更将彻底引爆产业链投资机会。 一、 直接受益股（硬核基建方向） * 浪潮信息 * 投资逻辑：国内AI服务器龙头，阿里云AI服务器的核心供应商。阿里4800亿投入将直接转化为大量服务器采购订单，公司作为龙头将最优先受益。 * 知名机构持仓：中国证券金融股份有限公司（国家队）持仓市值超20亿元，华夏、嘉实等头部公募重仓配置。 * 中科曙光 * 投资逻辑：国内高性能计算领域霸主，阿里在超算中心和液冷服务器的重要合作伙伴。阿里大规模基建将带动对高算力、高能效数据中心的需求。 * 知名机构持仓：中央汇金资产管理有限责任公司、香港中央结算有限公司等机构重仓，全国社保基金亦有布局。 * 中际旭创 * 投资逻辑：全球光模块龙头，阿里云800G光模块主力供应商。AI算力集群内部高速数据互联需求爆发，高端光模块是关键。 * 知名机构持仓：全国社保基金一一三组合、基本养老保险基金八零二组合等长线资金进驻。 * 数据港 * 投资逻辑：阿里核心IDC供应商，营收80%以上来自阿里。阿里算力投入增加将直接驱动数据中心建设和机柜上架率提升。 * 知名机构持仓：全国社保基金四一三组合持仓，中央汇金连续多个季度锁仓。 * 寒武纪 * 投资逻辑：国产AI芯片第一梯队，与阿里平头哥生态深度协同。阿里自研芯片战略及国产替代需求，将带动其芯片在云端的应用。 * 知名机构持仓：国家集成电路产业投资基金、香港中央结算有限公司等机构资金长期关注。 * 英维克 * 投资逻辑：液冷技术龙头，是阿里绿色数据中心的重要合作伙伴。高密度算力带来的散热挑战，使液冷成为刚需。 * 知名机构持仓：易方达、中欧等公募基金持仓，北向资金持续流入。 二、 间接受益股（生态协同方向） * 石基信息 * 投资逻辑：阿里系控股企业，酒店、零售IT系统龙头，深度接入通义千问模型。阿里AI生态繁荣将为其带来应用端落地红利。 * 知名机构持仓：阿里巴巴为控股股东，香港中央结算有限公司、国内多家公募基金有持仓。 * 芯原股份 * 投资逻辑：国内领先的芯片设计服务与IP授权公司。阿里自研“真武”等AI芯片，其设计、流片环节可能涉及相关IP授权或合作。 * 知名机构持仓：国家集成电路产业投资基金、社保基金等长期持有。 * 紫光股份 * 投资逻辑：旗下新华三是国内网络设备龙头，为阿里云数据中心提供交换机、路由器等核心网络设备。 * 知名机构持仓：中央汇金、香港中央结算有限公司、中国人寿等机构重仓持有。 【免责声明】 本文基于公开信息整理，不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。机构持仓信息来源于公开报告，截至日期前或有变动。