1、算力/AI硬件：光比较强。杰普特（业绩预增、光模块）、致尚科技（光模块）、科创新源（液冷）、长飞光纤（光纤）、亨通光电（光纤）、天通股份（薄膜铌酸锂）、罗曼股份（与沐曦合作）、利通电子（算力租赁）、城地香江（算力租赁）、长江通信（参股长飞光纤，叠加航天）、环旭电子（光模块）、白云电器（电源设备）、东材科技（M9、业绩预增）、杭电股份（光纤）、通鼎互联（光纤）。2、AI应用：电声股份、引力传媒、名雕股份（近期成立的全资子公司广东云犀互动传媒含多项AI业务）。3、半导体：柏城股份、太极实业（存储）、实益达。4、化工：兄弟科技（维生素、铬盐）、红宝丽（环氧丙烷）、万盛股份（磷化工）。5、农业：一号文件预期+涨价最后一环的预期。万向德农、登海种业、敦煌种业、农发种业。6、消费：国办印发。茂业商业、众望布艺。7、业绩预增：精进电动、盘江股份、倍加洁、中水渔业。8、思看科技：1月29日公告，公司与深圳拓竹科技有限公司(简称"拓竹科技"签订了框架合作协议，双方共同设计及开发消费级3D扫描仪，由思看科技生产并销售至拓竹科技。9、松炀资源：造纸，人民升值利好造纸业。