周五（1月30日），CPO光模块等算力方向逆市走强，创业板人工智能大涨创收盘新高。成份股方面，致尚科技20CM涨停，太辰光涨近13%，天孚通信涨近11%创历史新高，联特科技、新易盛、光库科技、中际旭创、长芯博创等多股大涨超5%。

热门ETF方面，双线布局“算力+AI应用”的创业板人工智能ETF（159363）场内收涨2.76%创收盘新高，单日放量成交9.16亿元，周线斩获十连阳！

综合市场信息来看，CPO光模块走强或有几大原因：

1、业绩基本面强劲！据Choice数据，截至1月29日，A股共计21只CPO光模块概念股披露了2025年业绩预告，17只预计2025年净利润（上限）录得同比增长，占比超过八成。

2、AI产业催化密集！近期国内外AI应用与大模型（如Kimi、千问、文心5.0、Clawdbot等）密集发布与升级，持续刺激市场对AI算力基础设施的需求预期。

3、行业高景气度明确！根据Lightcounting预测，全球以太网光模块市场将保持高速增长（预计2026年同比增长35%），核心驱动力来自于AI基础设施建设带来的强劲需求，特别是高速光模块在AI数据中心与网络中的广泛应用。

展望后市，长城证券表示，数据中心因为流量爆发带来的光模块需求仍是目前光模块发展核心驱动力。随着AIGC的发展，国内外大模型推理侧数据量的快速上升，将进一步催化光模块算力需求的大幅提升。*

当前AI发展从算力建设走向应用落地，一键布局“算力+AI应用”的创业板人工智能ETF（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），更直接受益于AI技术商业化爆发的增长红利。从赛道看，创业板人工智能约六成仓位布局算力（光模块龙头+IDC龙头），约四成仓位布局AI应用，不止是“算力”核心，也是真正的“AI应用”代表。