看着金银上涨，中国储蓄毫无反应，只觉得和美国降息有关。但谁会知道美国降息是因为其不可能三角所做出的不得不降息的举动？虚弱的一方，不得不采取行动，挽回败局的时候，他就需要一个时机，然后完成全胜。现在，美cpi2.7，我们已经是放虎归山。优势来到了美国人这一边。原油上涨，对谁有利，对谁不利？显然，美国人对于原油上涨无所畏惧，但对我们，却是全面推升通胀的过程。中国储蓄还在幻想通缩+房产下跌，那是天方夜谭。 并且，我们的消费战略覆盖了降息周期+原油上涨周期，最终真的很无奈，将把美国cpi打到2.0。看看碳酸锂吧，提前上涨的品种。等美国cpi神奇的走到2.0下方，美国贸易赤字+国债熊市便有机会暴露出来，美国人会主动引爆美股熊市（这个和大而美有关）我们怎么办？外部需求彻底熄火+无基建+原油150（制造业高成本）=A下跌。🔥原油CD战术必须来了：原油相关品pta，pvc+焦煤必须选上了。应对突发的金银上涨，我们猝不及防，不要紧，足够的应对原油+焦煤同向金银上涨，是很正常的事情。 🔥紧急情况下的应对是卫通+原油焦煤。 美国利率3.25附近，他降息极限会如何？2.0。 利率和国债收益率倒挂会如何？也就是负债国债4.5，利率2.0会如何？不好意思，这会引发资金抛售美债+剧烈对冲美债熊市。再次遇到了05-07年的战场。 美开会说这次不降息，刚好是一个时机。原油+焦煤。 其实，降息与不降息，美国人明牌玩了两年，已经战略上诱骗了我们：24年9月开始。 我们不相信美国降息+不相信黄白上涨+不相信A上涨+现在又不相信原油焦煤上涨。和时间赛跑的时候到了。