广州打造"垂类模型之都"！实施"人工智能+"行动，这3只"广州队"直接受益，机构重仓布局 核心提示：2026年1月28日，广州市市长孙志洋在广东省十四届人大五次会议上表示，广州将深入实施"人工智能+"行动，培育"AI+行业"解决方案，全力打造"垂类模型之都"。这一战略定位将加速AI技术在医疗、金融、制造等垂直领域的落地，为本地AI企业带来巨大的政策红利和市场机遇。本文将为您梳理真正在A股上市的、直接受益的"广州队"龙头及产业链机会。 一、直接利好：广州本地AI龙头 广州打造"垂类模型之都"，最直接的受益者是扎根广州、拥有核心技术的AI企业。 佳都科技（600728）：作为广州本土AI与智慧城市龙头，佳都科技深度参与城市数字底座和AI产业生态建设。其计算机视觉技术与行业大模型在交通、安防等领域应用广泛，是承接"人工智能+"地方战略的核心标的。知名机构如社保基金、中央汇金长期持仓，多家公募基金重仓布局，机构关注度高。 赛意信息（300687）：广州工业软件与数字化解决方案龙头，其"赛瀚德"工业大模型已赋能多家制造企业。公司直接受益于广州"AI+制造"的产业政策，在智能制造垂类模型落地方面具备先发优势。高毅资产、景林资产等知名私募关注，易方达、广发基金等公募基金持仓，机构调研频繁。 广电运通（002152）：广州国资旗下的金融科技与城市智能龙头，其"广电大模型"已在政务、金融场景验证。公司积极参与广州数据要素与算力基础设施建设，是"垂类模型之都"战略下数据与应用闭环的关键参与者。社保基金、中央汇金为前十大股东，多家QFII机构持仓，机构认可度高。 二、间接利好：产业链上下游共振 除了本地AI企业，广州的"人工智能+"行动还将带动算力基础设施、算法工具以及下游场景应用的繁荣。 上游算力与数据： - 中科曙光（603019）：国产算力龙头，深度参与广州超算中心与人工智能算力布局，易方达、广发基金等重仓，受益于区域性AI算力需求爆发。 - 海光信息（688041）：国产CPU/DCU领军企业，是广州AI服务器核心芯片供应商，社保基金、中央汇金长期持仓，受益于算力国产化与本地采购。 - 易华录（300212）：数据要素与数据湖建设龙头，参与广州数据交易所运营，高毅资产、景林资产等私募关注，受益于数据资产化进程。 中游算法与模型： - 科大讯飞（002230）：国内认知大模型龙头，星火大模型在华南生态完善，社保基金、中央汇金为前十大股东，受益于区域模型开发与合作。 - 金山办公（688111）：办公软件龙头，WPS AI为垂类模型提供重要应用入口，易方达、华夏基金等公募重仓，受益于企业级AI普及。 - 拓尔思（300229）：政务大数据与语义智能龙头，行业大模型落地能力强，知名QFII摩根士丹利持仓，受益于"AI+政务"场景深化。 下游场景与集成： - 大华股份（002236）：智慧物联与AI视觉龙头，为广州智慧城市提供全面解决方案，高毅资产长期重仓，受益于"AI+安防"需求。 - 中科创达（300496）：智能汽车与物联网操作系统龙头，边缘AI技术领先，易方达、广发基金等持仓，受益于"AI+汽车"生态拓展。 - 虹软科技（688088）：计算机视觉算法龙头，视觉大模型应用于手机、汽车等场景，知名公募汇添富基金重仓，受益于视觉AI商业化。 三、投资策略与风险提示 投资策略： 1. 紧抓"本地化"逻辑：优先选择总部位于广州、与地方政府及国企有深度合作的AI企业，如佳都科技、广电运通。 2. 关注算力与数据基础："模型之都"离不开算力与数据，关注在粤港澳大湾区有重点布局的算力与数据要素公司。 3. 跟踪机构持仓变化：关注社保、汇金、知名公募（如易方达、广发）及私募（如高毅）对相关标的的持仓变动，作为重要参考。 风险提示： 1. 技术迭代与竞争风险：AI技术发展迅猛，垂类模型面临激烈竞争，技术路线变更可能影响公司优势。 2. 政策落地不及预期：地方产业政策的具体配套措施、资金支持力度及效果存在不确定性。 3. 商业化进度缓慢：行业大模型从研发到规模化盈利需要时间，需警惕市场开拓不及预期的风险。 结语：广州明确打造"垂类模型之都"，为区域人工智能产业发展注入了明确的政策动能。对于投资者而言，这不仅是主题性机会，更是基于地方产业规划的结构性机遇。建议重点关注直接受益的"广州队"核心标的，并沿算力、数据、算法、应用全产业链挖掘投资机会。 (注：本文内容仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎。)