谢治宇2025四季度最新持仓（建议收藏） 私募排排网大佬持仓数据显示，近日，谢治宇旗下基金2025年四季度持仓情况公布。 谢治宇在四季报中表示，以光模块为代表的海外算力板块在海外大客户加单以及新技术发展的刺激下持续创出新高。尤其在光模块、PCB领域，国内的供应链龙头在国际舞台上获得了更高的话语权；在液冷、电源等领域，国内龙头也正在取得历史性的突破。在AI天量资本开支的拉动下，海外出现了缺电、缺存储的窘境，相应国内的储能、燃气轮机、存储相关产业链迎来了高度景气，个股机会迭出。而国产算力的突破拉动了国内半导体景气度，尤其是国内存储原厂将在2026年迎来上市的历史机遇，国产半导体设备以及耗材将是配置的重点。在科技领域，国内有望崛起一批具备全球竞争力的优质公司。