SpaceX的卫星政策对市场影响巨大。马斯克旗下特斯拉与SpaceX联合推出每年200GW光伏产能规划，成了光伏板块爆发的核心驱动力。产能规模上，初始报道翻译误差让散户误解，实际200GW的规模接近2025年国内全年总装机水平，给内卷过剩的光伏行业带来远期想象。落地时间上，明确三年落地且SpaceX计划7月左右上市，上市后会加速卫星火箭产能扩张，配套光伏产能也同步提速。这使得长期超跌的光伏板块超预期反弹，当日涨幅10%，多只设备股涨停。同时在商业航天领域，也带动卫星主题ETF表现强势，如卫星ETF广发今年涨幅达26.85%。