下周可重点关注以下板块及代表性个股：1. 电力设备 催化：“十五五”国家电网固定资产投资 4 万亿元（较“十四五”增 40%）正式落地，特高压、输变电、智能电网订单加速释放。 代表个股：思源电气、汉缆股份、广电电气、日丰股份、方正电机、红相股份（近一周已现涨停潮，资金仍在流入）。2. 半导体/先进存储 催化：工信部等八部门印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，强调高端训练芯片、端侧推理芯片、高速存储国产化；AI 算力需求 2025-2029 复合增速 53.7%。 代表个股：兆易创新、江波龙、佰维存储、澜起科技、香农芯创（融资客单周加仓超亿元）。3. 汽车及零部件（智能化+机器人执行器） 催化：特斯拉 Robotaxi 产业链订单外溢，国内新车型密集发布；机器人执行器、碳化硅功率器件持续缺货。 代表个股：福赛科技、德迈仕、斯菱智驱、宁波华翔、新泉股份、三角轮胎（近一周集体涨停）。4. 机械设备（工业母机/机器人） 催化：大规模设备更新贷款贴息政策二季度起执行，高端机床、机器人减速器订单排产已至 6 月。 代表个股：金太阳、德恩精工、赛腾股份、宇晶股份、五洲新春（20cm 涨停梯队）。5. 有色金属（铜、稀土） 催化：全球铜精矿 TC 跌至 10 年新低，国内电网+新能源拉货；稀土指标 2026 年第一批配额环比下降 5%。 代表个股：紫金矿业、北方稀土、西部材料（融资余额连续 3 周增加）。6. 非银金融（券商/保险） 催化：监管层“稳市场”导向明确，两市日成交额重回 3 万亿元，两融余额创新高；券商 1 月业绩环比大增。 代表个股：中信证券、东方财富、中国平安（融资客单周净买入均超 3 亿元）。操作提示 大盘预计围绕 4100 点震荡，回避前期爆炒的军工、传媒、计算机等高位题材，逢回调布局“政策+业绩”共振方向。 优先选择已获融资资金持续加仓、且出现批量涨停的细分龙头，短线以 5 日线作为防守位，中线关注年报预增高增品种。